一觉醒来跌麻了，所有科技人怀疑人生
半导体已经九连跌，创2008年以来最长连跌纪录，让所有科技人怀疑人生，是不是ai泡沫破裂了。截至收盘，道指-0.34%；标普500 -1.09%；纳指 -2.15%
英伟达 -3.10%，康宁 -6.43%，Coherent Corp -7.10%，Lumentum -5.22%
美光 -5.63%，希捷 -7.50%，西部数据 -6.86%，SK海力士 -6.58%，闪迪 -6.86%
两个原因：
1）昨晚下跌导火索是两党联手阻止特朗普买俄罗斯柴油。
一条柴油消息 → 油价大涨 → 通胀和估值担忧起来 → AI担忧被引爆 → 周末前大家避险 → 美股跳水。
柴油事件也很搞笑。美国缺柴油，特朗普找普京买；普京自家炼油厂被乌克兰炸得差不多了，就先从伊朗买油填坑，再转手卖给美国，伊朗柴油绕一圈可能进了美国加油站。欧盟气炸，美国国会两党也罕见一起反对，说这违反制裁俄能源的法律、还没跟国会商量。
2）AI基建的债现在被投资者狂抛。数据中心债券纷纷跌破面值，CoreWeave更惨，债券不到80美分、收益率飙到15%。大家开始怀疑：OpenAI推迟IPO、Anthropic增速放缓、循环融资猫腻多，AI赚的钱根本撑不起这么猛的借钱和建楼。Gartner算账：到2030年得赚8.5万亿美元才够本，但实际最多3.6万亿，缺口高达4.9万亿；还警告80%的新云厂商可能活不下去，2032年资产减记可能超4万亿。
AI革命这故事，讲起来开始有点吃力。
最后：
这世界没那么多运筹帷幄，大多数都是草台班子。
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