泡股 发表于 2026-7-31 10:02:04

美股nebius暴力反弹30%！重点关注国内算力租赁

B卡租赁与token分成模式，是目前算力租赁关注度最高的两点。

目前大模型厂商和云厂开支都非常强劲，#对于B卡的需求非常迫切。商业模式上，供需严重错配的情况下，也逐渐在从闭口锁价的租赁模式，向token分成探索过渡。

建议重点关注大模型与云厂为代表的5大主线：

杭州D模型：利通电子

北京K模型：行云科技

北京Z模型：宏景科技

北京Z云：香江控股

杭州A云：协创数据&宏景科技

新秀玩家：金刚光伏、京基智农等

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