数采+触觉为本轮核心进攻方向，后续关注机器人手部变化

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事件：特斯拉正在加利福尼亚州弗里蒙特扩充其Optimus数据收集团队，根据此前马斯克指引，特斯拉将首先制造1-2万台Optimus以获得所需训练数据，数采需求确定性进一步提升。

数据需求今年加速显著，除市场近期已发掘的OAI链、T链以外，国内如ZJ、JD等大厂今年也显著提升了在具身数据、模型方向的资本投入，大厂数采中心也正在搭建中，数采设备需求迎来爆发。

除当前大家最关心的数采外，后续T链最大变化我们认为仍然为手部，马斯克多次表示手部方案解决的难度较高，后续T在触觉、手部方案有望进一步明确。

投资建议：

触觉/数采建议关注：汉威科技、 福莱新材等

手部零部件：恒勃股份、浙江荣泰等

电机：兆威机电、鸣志电器、伟创电气