今天其它的消息：1、三星第三季DRAM拟提价20% 厂家称已接口头通知。三星电子在第一季度涨价90%，第二季度涨价60%之后，第三季度将再涨价20%，简直是疯了！说明存储芯片还是供不应求，景气度很高，想提价就提价 ...

一、事件核心概况美国国防部后勤局首次大规模将电池级碳酸锂纳入国防战略储备，五年采购上限1.6167 万吨 99.5% 纯度电池级碳酸锂，总合同金额最高 3 亿美元，首年采购 3657 吨、逐年递减，采用 5 年固定价长协采购 ...

编者按：本文整理自著名投资人、思想家纳瓦尔·拉维坎特（Naval Ravikant）的播客节目《Naval》最新一期《Live in the Future》。这一期是一场「火药味十足」的创始人圆桌，同桌的还有三位重量级嘉宾：Y Combinator ...

有中国投资人特意去了韩国考察。AI爆发让存储需求暴增，海外大厂为了高利润都去生产AI专用存储，消费级DRAM产能减少，导致消费端存储供不应求、价格上涨。三星和海力士扩产超慢，光电厂配套规划就要半年，短期 ...

核心结论：①近期海外扰动下海内外AI产业链大幅调整，背后实质上是行业分化趋于极致，阶段性面临再平衡。②本次宏微观流动性稳健，科技基本面有相对优势，风格逆转或难出现，行业轮涨是再平衡实现方式。③A股伺机而 ...

江波龙火了，周末局长洗个脚都听到一堆人在讨论。700多倍增长，财报出来时间很巧妙，但分歧也大：看空的认为：是周期股，是二道贩子，组装厂，是遇到ai风口带来的收益，三季度直接腰斩亏损都可能，下一个中远海 ...