我们认为，玻璃基板被视为超越当前硅中介层（SiInterposer）和有机基板的下一代先进封装核心材料。在AI算力芯片（如昇腾、海光）对高频信号、高集成度、大尺寸封装需求激增，以及国内厂商面临台积电硅基板专利封锁的 ...

一、事件驱动：为什么电子布+光纤7月的业绩爆发只是开始？1、锚点一：央视实拍，产线24小时满产还不够！出口数据炸裂：算力相关产品出海 “100 倍级” 增长！算力硬件出海“百倍增长”：央视近期报道，今年以 ...

1. 光模块有多火，仪器就有多缺别只看光模块。中际旭创今年800G光模块干到1456万支，1.6T再干805万支。新易盛、Coherent全员翻倍。2026年一年，光模块要扩产5000万支。同比+233%。800G/1.6T光模块2026年出 ...

【中国半导体芯片有国产替代的底层逻辑】今天上午，国家统计局公布一组堪称炸裂的经济数据：1—5月份全国规模以上工业企业利润增长18.8%，其中计算机、通信和其他电子设备制造业增长103.9%。光电子器件制造、半 ...

我已经call了设备和国产半导体算力链一个月了，今天想说的是最近的设备远远超出当初理解的强度，后市空间极大极大，且这个逻辑非常非常硬！！想再次重申一下，首先国外英伟达的芯片比我们要好，我们现在易中天这些 ...

一、事件透视 & 事件影响事件透视英国《金融时报》爆料核心信息：1. 苹果受全球DRAM涨价冲击，Mac、iPad全线涨价，单日市值暴跌2630亿美元；为降低供应链成本、摆脱美光/三星/海力士三家垄断，苹果正向美国 ...