北美数据中心缺电日益突出，成为AI扩张核心约束。叠加海外电力基建更新大周期，海外电力设备企业爆单，订单应收剪刀差持续扩张，国内相关企业有望显著受益。SOFC凭借社区接受度高、审批友好、部署速度快等优势，竞 ...

市场情绪回暖，国产算力引领反弹，而背后的驱动是国产算力的景气度近期被进一步强化。第一，算力芯片供应商——寒武纪中报业绩前瞻指标进一步向好，表明业绩释放的空间很大：一是6月底预付款29.1亿元，较3月底增加 ...

今天的A股，被一头牛顶翻了。原因不是降息，不是放水，而是一部上映10天票房仅7711元的“烂片”——《牛来》。股民们用真金白银投票：电影票买爆，股票买爆。一部动画片，硬生生把“牛字辈”炒成了概念股。电 ...

解盘要点：A股今日走出震荡向上行情，各大指数悉数收红，沪指涨幅突破1%，科创50更是大涨超4%，两市成交来到2.39万亿元，相比前一交易日明显放量。盘面板块多点开花，算力硬件、医药、消费、农业轮番活跃，先进封装 ...

AI爆发驱动数据中心内部流量持续激增，光互联已成为算力集群的核心支撑环节。传统光模块在功耗与带宽层面逐步触顶，速率从800G向3.2T快速演进，倒逼全产业链技术加速迭代。当前CPO、NPO、OIO、OCS等多条创新技术 ...

核心观点：近期长电、通富、华天Q2利润均明显改善，验证封测景气已从产业趋势进入业绩兑现。同时，日月光先进封装涨价、国内OSAT持续扩产、国产AI芯片向Chiplet+HBM演进，先进封装正从工程验证迈向规模量产。我 ...