风险提示：仅为产业链逻辑拆解，不构成任何投资建议，股市有风险，入市需谨慎。一、事件核心背景SK 海力士为抢占下一代 DRAM、HBM4/HBM5 技术制高点，全面推进High-NA EUV 高数值孔径极紫外光刻研发与量产部署， ...

前言：近期产业链反馈，日本氮化铝粉体长协涨价10-15%且交期拉长，新下单、现货散单、国内部分采购代理商报价上浮15‑25%。一. 陶瓷基板概览陶瓷基板是以电子陶瓷粉体为原料，经成型、高温烧结、金属化工艺制备 ...

美伊局势又来画K线了，这次不是特朗普是巴基斯坦。巴铁外长说，美伊已经“接近达成协议”！消息发布后，油价立刻跳水，从+3%到翻绿了。昨晚美伊还在互放狠话，伊朗说，如果美国不为两次战争支付赔偿，霍尔木兹海峡 ...

海外光模块厂商AAOI创始人公开表态：800G/1.6T需求持续远超产能，制造产能短期2‑3周即可准备完成，真正卡脖子是TIA、DSP高速电芯片供应。1.6T光模块的主要矛盾已经不是组装制造，而是上游核心电芯片的供给短缺，T ...

长江存储的鬼故事来了，SK海力士停工4年的大连工厂重启，整体产能直接增加50%。毫无疑问，这是想在国内抢长江的单子了！说个常识：存储产品线就是两条：DRAM（运行内存）、NAND（闪存）。只做DRAM的：长鑫科技，只 ...

盘后发酵1、AI（1）盘后，上海市经济和信息化委员会印发《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》。其中提到：支持软件企业广泛使用Coding平台。实施“百千万”智算集群工程在松江、临港、青浦等布局打 ...