一. 驱动逻辑截至26年7月上旬，半导体级氢氟酸（G5级）价格较年初累计上涨20%-30%，核心驱动：（1）成本端：中东地缘因素影响，上游萤石、硫磺（硫酸原料）价格持续上涨，带动中间体无水氢氟酸（AHF）价格上涨。 ...

● 经过剧烈调整后，科技行情的压力部分 缓解7月市场面临剧烈调整，核心宽基指数均出现大幅下跌。相较前四轮调整，本轮调整较为剧烈，背后是科技叙事逆风、流动性担忧、微观结构脆弱同时出现。经过剧烈调整后， ...

核心事件梳理市场消息显示英伟达正在主动对接国内AI基站上下游厂商寻求配套合作，受地缘出口管控影响，英伟达难以直接完成整机对华出货，转而选择核心芯片配套国内基站结构件、整机集成、散热组件的合作模式落地国 ...

周三舆情热度①算力-集邦咨询更新行业预判数据，预计2026年全球九大云厂商合计资本支出规模将突破8867亿美元，同比增幅接近90%。（优刻得、锐捷网络、亚康股份、竞业达、恒银科技、利通电子等）②AI应用-全球多 ...

以下解读重新刷新我对光产业的认知：1）快，太快了。昨天下午传小作文，大使馆就出言警告，今天商务部在美股盘前出手，一套组合拳，而且涉及那么多部门，一夜之间根本不可能走完流程。这绝对是提前预判了老美的 ...

盘后发酵1、对美反制（1）盘后消息，美国将于本月下旬起禁止出口钨废料和回收电池材料。就在不到一周前，特朗普刚刚正式授权政府部门，允许将具有潜在关键战略价值的材料留在国内。（2）中方采取必要的反制措 ...