国务院总理李强7月31日主持召开国务院常务会议，学习贯彻总书记关于上半年经济形势和做好下半年经济工作的重要讲话精神。会议强调，要把思想和认识统一到党中央关于经济形势的科学判断上来，坚定发展信心、增强忧患 ...

现在，市场进入了下一个阶段。韩国AI股已经从低点大幅反弹。日本部分半导体设备股也出现快速修复。7月31日，A股AI板块同样出现反弹。但是，反弹之后的问题更难。跌得最多的股票，往往最先反弹。可是，最先反弹 ...

【但斌：纯粹由杠杆过度堆积引发的下跌往往来得迅猛、去得也快 风险快速出清后极易形成V型反转行情】但斌发文指出，这一轮全球股市集体调整，核心推手是杠杆资金踩踏，内在机理与1987年黑色星期一高度相似。1987年 ...

存储AI产业链地位无可撼动，长期需求底层逻辑稳固不同于此前认定的消费电子配件的周期品认知，存储在AI产业浪潮中俨然变成了核心硬件，产业地位发生了根本性变化，大模型训练与推理大幅拉高 DRAM、NAND、HBM 需求 ...

一、AI 算力基础设施AI 服务器整机浪潮信息：国内 AI 服务器龙头中科曙光：高端算力、智算中心工业富联：全球头部 AI 服务器 ODM 代工厂高速光模块 / CPO（算力传输）中际旭创：全球高速光模块龙头，英 ...

B卡租赁与token分成模式，是目前算力租赁关注度最高的两点。目前大模型厂商和云厂开支都非常强劲，#对于B卡的需求非常迫切。商业模式上，供需严重错配的情况下，也逐渐在从闭口锁价的租赁模式，向token分成探索过 ...