存储芯片：美股闪迪再创新高，以存代算大趋势已至！（附股）
推理时代存储是核心瓶颈，存力之争的时代已经到来！隔夜美股闪迪涨8%，再创历史新高。花旗集团将闪迪目标股价从280美元上调至490美元，将希捷科技目标股价从320美元上调至385美元。
以存代算、深度参与AI推理。
海外各家投资存储的信心和决心写在脸上，应用商业化落地时代，推理时代，存储直接决定效率和结果；Kv cache随着推理端上下文数据量呈线性增长趋势，Agent商业化落地阶段，需要更强的上下文记忆。而在GPU+HBM下，能够处理的任务和效率有限，结构化内存&内存池化（CXL）成为必要选择，在此背景下，AI等效于对算力、长记忆和强推理的需求。
核心关注：
原厂：美光、海力士、三星、两存；
模组：闪迪、香农芯创、开普云、德明利；
芯片：帝科股份（Q4利润超预期，CXL）；
CPU：海光信息、禾盛新材；
设备&封测材料等：雅克科技、佰维存储、长电科技、华源控股。
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