ASML大超预期，重视半导体设备（附股）
ASML业绩大超预期，Q4净订单额激增至132亿欧元，其中包括74亿欧元的EUV订单，累计订单增至388亿欧元。去年Q4以来，电子板块持续演绎存储涨价→FAB扩产→设备订单。同时，AI需求挤压其他板块，带动科技链条的全面通胀
基于此，我们持续推荐半导体设备板块：强一股份、和林微纳、精智达、精测电子、拓荆科技；
新增推荐新股：恒运昌
此外，存储板块兆易创新、普冉股份、东芯股份、帝科股份； 国产算力芯原股份，通胀板块的MCU、功率等，我们也在持续关注。
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