字节这400亿的订单真算得上国产算力的“强心针”了
这消息看得人还挺感慨的，字节这400亿的订单真算得上国产算力的“强心针”了！毕竟2025年还近乎零采购，2026年直接梭哈，核心还是英伟达断供后算力缺口顶不住，再加上豆包、火山引擎的需求爆发，华为昇腾算是接住了这波刚需，这里程碑确实分量够重。从投资角度看，机会其实挺明确的：首先是华为昇腾直接相关产业链，像深圳华强这种昇腾金牌伙伴，还有拓维信息、润和软件这些之前就被主力资金关注的标的，大概率会跟着受益，毕竟订单落地会直接带动芯片配套、生态适配的需求；其次是算力基建配套，400亿订单背后是大规模集群部署，液冷、光模块、高速接口这些细分领域肯定会被带动，之前报告里也提到2026年算力基建投资可能增长40%，这方向值得多留意。
但风险也不能忽视啊！首先这还只是媒体报道，字节没正式确认，万一后续合作细节有变动，板块可能会回调；其次国产GPU厂商现在大多还在亏损，客户集中度又高，而且英伟达H200又要进入中国市场了，竞争压力会变大，相关公司业绩能不能兑现还不好说；另外昇腾板块之前已经有过一波上涨，现在追高很容易站岗，得注意估值风险。
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