MLCC：6~7月涨价密集+缺货到2027年
mlcc板块最近的走势很刺激，频繁暴涨暴跌，但还是在新高经过这种反复暴涨暴跌后，反而出清了一部分浮筹，有望演绎新一波单边主升
只是相比此前的一大波，本轮波段斜率更陡峭，波动更大，不像4~5月波动缓和体验那么好
因此对于基本面、心态、操作的要求会更高
原厂端涨价六月起紧密落地。通过产业调研，当前已有数家头部MLCC厂商启动10-50%涨价，且议价节奏由季度调整至月度，全球市占龙头村田和三星已于4月起调涨，主要在于高端mlcc
本轮缺货潮延续至2027年后。根据digitimes报道，四家台系MLCC厂商对MLCC需求高度乐观，认为本轮AI需求拉动超越2018年日系厂商从消费电子转战汽车电子带来的转单效应，禾伸堂看27年供需缺口进一步扩大，华新科认为缺货潮将延续至2027年后，整体看MLCC有望有望迎来历史上最长的缺货潮
当前台系厂房反馈设备交期拉长，扩产受到限制。禾伸堂表示高端MLCC设备交期达1~1.5年，华新科在设备厂订单排序靠前，但日系设备交期达0.5~1年，台系设备交期3~6月
此轮供需缺口的原因在于占据9成产能份额的海外龙头把产能转向AI，且扩产保守，后续缺口只会进一步加剧
当然，mlcc对资金最有吸引力的因素，主要还是因为它够新，够新筹码结构才够好，预期空间才更大，毕竟市场上现在你们看到的所有的AI细分领域在过去两年都反复炒过，而这玩意今年才正儿八经玩大主升
所以他才成为最牛方向，AI需求暴增+高端产能紧张+原材料涨价+渠道补库存，造就大牛方向
千万不要去预判高度和炒作时间，此为牛市之大忌
一定是确定看到板块主升结束的信号出来，阶段性见顶，才多转空
你悟了吗
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