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近期，工业互联网领域迎来多重政策利好，国家对工业智能化的支持力度前所未有。
2025年12月30日，工信部印发《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》；2026年1月7日，八部门联合发布《“人工智能+制造”专项行动实施意见》；1月13日，工信部再推《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》。短短半个月内三大政策接连落地。
AI与工业互联网的深度融合，已成为推进新型工业化的核心引擎。
一、政策密集加码，“数智制造”进入快车道
1、三份政策文件构成了推动工业互联网与人工智能融合的完整体系。
《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》作为总体框架，明确了双向赋能的发展方向。《“人工智能+制造”专项行动实施意见》则聚焦制造业细分领域，提出了21项具体措施。《推动工业互联网平台高质量发展行动方案》设定了具体目标：到2028年培育有影响力平台超450家、连接工业设备突破1.2亿台、平台普及率达55%以上。
这些政策文件从基础设施、数据要素、应用场景到产业生态进行了全链条部署。
这意味着，AI+工业互联网不再是概念炒作，而是即将迎来规模化落地的“黄金三年”。
2. 2028年量化目标（关键数据）
根据最新发布的行动方案，到2028年，工业互联网领域将实现以下具体指标：
指标类别2028年目标值
平台数量具有一定影响力的平台超过 450家
设备连接工业设备连接数突破 1.2亿台（套）
普及率平台普及率达到 55% 以上
企业改造推动 5万 家以上企业实施新型网络改造
3. 重点扶持方向（投资/产业机会）
政策明确了四个主要的行动方向，其中AI融合是最大的增量看点：
AI + 工业深度融合（最大看点）
场景：不再局限于简单的数据展示，而是要实现“自决策、自执行”。重点培育流程自动化助手、智慧巡检数字人、具身智能装备等。
技术：推动工业大模型落地，解决工艺优化、方案设计等复杂问题。
基础设施升级（网络改造）
推动“控网算一体化”，让工业网络更智能、更开放。
鼓励部署边缘计算、智算中心，解决工业现场数据实时处理的问题。
数据要素流通
在20个重点行业打造高质量数据集。
探索数据经纪、数据托管等新模式，让数据变成可交易的资产。
多层次平台体系
不再搞“大而全”，而是鼓励“专业型+行业型+协作型”三类平台。例如，专门做设备运维的平台、专门服务某个垂直行业的平台将获得更多政策倾斜。
4. 产业现状与规模
市场规模：2025年我国工业互联网核心产业规模预计超过 1.6万亿元。
带动效应：带动工业增加值增长约 2.5万亿元。
工厂建设：目前全国5G工厂已超过8000家，建成7000余家先进级智能工厂。
简单来说，国家现在的策略很明确：不仅要连网，还要变聪明。
对于企业：如果你是做工业软件、智能制造设备的，现在是布局“AI+工业”最好的时候，政策资金会重点倾斜。
对于投资：关注那些真正能把AI大模型落地到具体工业场景（如预测性维护、工艺优化）的龙头公司，以及工业网络设备升级（5G-A、边缘计算）相关的硬件厂商。
1月13日工信部发布的《推动工业互联网平台高质量发展行动方案》及相关利好消息，市场主要围绕“设备连接—平台建设—场景应用（AI）”这条主线来挖掘受益标的。
二、受益逻辑：看清资金为何涌入这个赛道
工业互联网与AI融合的受益逻辑清晰可见。政策推动下，制造业企业改造需求将从硬件设备开始，逐步向软件服务、数据应用和安全管理等环节扩散。
网络改造是基础。要实现机器人协同作业、AI全流程调度，传统工业网络必须升级为高通量、低时延、高可靠的新型网络。
数据价值释放是核心。工业互联网为AI提供数据沉淀基础，AI则助力数据价值挖掘，两者互促互进。
平台建设是载体。工业互联网平台作为“交通指挥中心”，是数据汇聚、模型沉淀和资源配置的核心枢纽。
三、行动方案核心：平台+AI+场景三位一体
《推动工业互联网平台高质量发展行动方案》提出三大目标：到2028年，建成450家以上有影响力的工业互联网平台，连接1.2亿台设备，平台在制造企业普及率超55%。
更关键的是，AI将成为平台的“大脑”——不仅要用判别式AI做质检、预警，还要用生成式AI优化工艺、设计产线，甚至打造能自主决策的“工业智能体”。
这意味着，未来的工厂不再是“机器换人”，而是“AI协同人”。而要实现这一愿景，离不开五大关键环节：平台层、网络层、自动化层、AI应用层、安全层。每个环节都藏着A股的投资机会。
结合政策的具体扶持方向，我们梳理了以下核心受益上市公司：
1. 平台层：核心龙头（直接受益于政策目标）
政策明确要培育超450家有影响力的平台，这些巨头是建设的主力军。
跨行业平台：
海尔智家：旗下的“卡奥斯”是国内最大的跨行业工业互联网平台。
用友网络：其“用友精智”平台覆盖多行业，主打企业服务与管理协同。
东方国信：拥有Cloudiip平台，深耕工业大数据分析。
垂直行业/专业型平台：
中控技术：流程工业（化工、石化）自动化龙头，supOS平台优势显著。
三一重工：旗下的“树根互联”聚焦工程机械领域。
宝信软件：背靠宝武集团，在钢铁行业工业互联网及网络安全领域是绝对龙头。
2. 网络与硬件层：设备连接（受益于1.2亿设备联网目标）
政策要求设备连接数突破1.2亿台，这意味着底层的通信硬件将最先放量。
工业通信/网关：
东土科技：国内工业通信龙头，具备全栈能力。
映翰通、三旺通信：专注于工业物联网通信产品和解决方案。
威胜信息：在电力物联网通信技术方面领先。
工业传感器（数据源头）：
汉威科技：气体传感器龙头。
盾安环境：工业温控传感器核心供应商。
四方光电：气体、粉尘传感器厂商。
3. AI与场景应用层：数智融合（政策最大增量看点）
政策强调“数智融合”，工业大模型和AI应用是未来三年的重点。
工业AI/大模型：
科大讯飞：其“羚羊”平台聚焦工业AI，在质检、预测性维护有落地场景。
拓尔思：在工业数据治理与AI分析方面能力突出。
工业软件（设计/控制）：
中望软件：国产CAD龙头，设计数据协同的关键。
华大九天：国产EDA龙头，属于高端工业软件自主可控逻辑。
工业机器人/自动化：
汇川技术：工控龙头，产品是智能设备的“关节”。
埃斯顿：国产工业机器人领军企业。
4. 安全保障层：护城河
设备连得越多，安全越重要。
奇安信、启明星辰、深信服：这几家是工业互联网安全（工控安全）的核心供应商，需求将伴随平台增长而刚性增长。
国海证券研报认为，随着政策的持续推进，国内头部企业将加快布局工业大模型/工业智能体，有望快速推动人工智能赋能工业软件创新升级，促进新型工业化发展。国产化与智能化双轮驱动，叠加国内政策持续加码，我国工业软件行业有望迎来高速发展期。稳健派：关注平台层的龙头（如中控技术、宝信软件、用友网络），它们业绩确定性高，直接受益于平台建设补贴激进派：关注AI应用层和传感器（如科大讯飞、汉威科技），虽然波动大，但“设备联网+AI赋能”带来的想象空间最大。
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