周末利空的最大预期差：不是黄金石油！

泡股

一觉醒来，伊朗的哈梅内伊没了。

市场开始怀疑，战争刚开始就要结束了。于是黄金暗盘回落，而作为风险资产的比特B探底回升。

今天我不想费力气分析这些大宗商品会如何走，包括这件事对明天大势的影响，因为他们的走势与战争走向密切相关。

如果你没有在上周预判到周末开战，也没有预判到内衣刚开战就没了，那么肯定也没能力预判战争何时结束。很可能你刚鼓足勇气下了重注，人家宣布停火了。。。。。。

我更想和大家聊的是另一件事，无论战争继续与否，这件事都有希望持续发酵下去。

甚至因为大多数媒体都在聚焦石油黄金，反而给这件事增加了预期差。

这件事就是——AI武器化。

周末美国突袭伊朗，之所以能这么快斩首内衣，离不开AI的贡献——美国在空袭中使用了Claude大模型的技术。（另一大功臣是内衣身边的内鬼）

实际上美军在1月闪电绑架委内瑞拉的马杜罗行动，也有Claude 大模型深度参与并发挥了关键作用。

有同学可能会问：Claude 大模型的CEO不是拒绝美国军方了吗？

没错，美国国防部还因此对Claude 大模型下了封杀令，但结果几小时后，军方就把他用在了战场上。

AI武器化已是大势所趋，OpenAI的大模型GPT、谷歌的大模型Gemini、马斯克的大模型Grok，都已成了“朝廷鹰犬”，还差你一个Claude吗？

值得注意的是，马斯克是其中最大的一条“鹰犬”。

这次突袭，太空部队作为独立军种首次正式参战。而马斯克的商业航天公司SpaceX与美军太空部队深度绑定。

之所以内衣没的这么快，据说就是AI与马斯克的“星链”配合的功劳——美军将AI微模型直接部署到在轨卫星，实现"洞察即服务"，AI在轨实时处理卫星数据，无需传回地面，直接"发现即摧毁"，从原来单纯的辅助军方做决策，升级为"AI直接驱动行动"。

可怕不可怕？

见识了AI武器化的威力，你说我们会放任老美一家独大吗？

我们肯定也会在这个方向上加速推进，与老美竞争——这事和伊朗战争结束与否，一毛钱关系都没有。

也就是说，AI武器化，不仅有来自美国的映射，还将有中国本土需求的推动。

大的受益方向主要在国产AI和商业航天板块。

具体都有哪些细分分支受益呢？

我初步查了一下机构研究资料，暂时锁定了四个分支：

1、星载AI边缘计算

2、军用低轨卫星互联网

3、高频高速核心材料（LCP等）

4、军工专用AI大模型与情报分析