【高速光连接已成为 AI 行业刚需，光通信赛道产业红利逐步显现】

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【高速光连接已成为 AI 行业刚需，光通信赛道产业红利逐步显现】

黄仁勋公开看好迈威尔科技引发市场连锁反应，AI 产业竞争重心转向通信连接领域。

迈威尔看好：英伟达掌门人黄仁勋在台北电脑展点名迈威尔科技，称其将成长为万亿市值巨头；迈威尔盘后股价大涨超 15%，当前市值接近 2000 亿美元，其核心优势为 GPU 间高速数据传输的互联互通业务，数据中心业务营收占比从不足 10% 升至 75%。

AI 产业风口转移：AI 基础设施已历经算力、存储两轮风口，当前瓶颈落在数据传输领域；英伟达 2026 年 3 月完成对迈威尔 20 亿美元战略投资，近三个月累计投入 65 亿美元布局光通信上下游。

A 股板块异动：6 月 2 日光模块光通信板块全线走强，新易盛涨幅超 10%，中际旭创上涨超 6%，十余家个股涨停，通信行业 ETF 盘中涨幅突破 7%；新易盛 1.6T 光模块订单同比大幅增长，行业机构测算 2026 年全球以太网光模块市场规模涨幅可达 65%。

产业链布局方向：分为头部光模块厂商、上游原材料与光芯片、前沿新技术三个梯队，投资者也可布局相关通信行业 ETF；同时需注意行业技术迭代快、板块估值偏高、短期波动大的风险。
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