双创科技受外围扰动较大，但逐渐出现底部特征

泡股

周五市场量能16717亿，较前一日缩量4635亿。市场上涨家数758家，下跌家数4740家，实际涨停32家，实际跌停15家。

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周四的时候美股也出了些小作文，导致美股周四晚上大跌，进而引发了全球的跟跌，周五晚上虽然美股略有修复但是可以看得出来依旧很弱，纳指修复了1个点，年线也上不去，周末消息面上相对平静，

指数上，我们这边几个指数都明显企稳了，被外围带的低开之后开始选择了低开高走并且把低开的缺口补掉了，而且都是缩量调整，AI硬件在一轮大补跌之后对于指数的影响也在降低，上证是已经低位震荡挺久了，双创科技含量高一些目前还是受外围扰动较大，但也逐渐出现底部特征。







情绪上，趋势这边亏钱效应依然严重，投机这边也在分化，一直有A杀品种但是新起来的品种弹性也不差，被抛弃的品种容易失去流动性继而A杀，而头部辨识度评又一直有抱团但是弹性不高，总之还是属于高手局，整体容错率不算高，但科技真是碰都不能碰，本轮的见底节点是伴随着牢美中期选举落地的，所以盘面上还是要从这个方向去延伸炒作，除非后续出现全新叙事。

周末重点消息如下：

AI算力、数据中心

11/7 微软据悉逐步终止从甲骨文租用AI云算力的安排，因其算力已不符合规格要求，甲骨文硬件为较老一代英伟达芯片

11/8 欧洲15个国家100多个民间组织联合抗议数据中心扩张，要求在新监管制度建立前暂停所有新的大型数据中心项目

11/6 白宫经济顾问哈塞特称数据中心仍有很大发展空间，同时表示AI"泡沫"确实值得关注

11/7 欧洲央行据悉考虑审查数据中心相关银行贷款，以评估AI市场情绪和估值波动可能带来的风险

11/7 OpenAI以1.25万亿美元估值完成110亿美元新一轮融资，其CFO称无论选举结果都将持续投资AI数据中心

芯片、半导体

11/6 美股AI硬件链剧烈波动：费城半导体指数周四暴跌12.25%，周五收涨4.2%（盘中一度涨6.5%），AMD两个交易日累计反弹超20%，美光、英伟达、台积电同步修复

11/7 显卡价格连涨11个交易日后急跌，RTX5080较高点回调约两成，仍为建议零售价的1.7倍；华强北海外客商采购升温

新基建

11/6 国常会部署加快重大项目和"六张网"建设实施进度，支持企业扩大设备更新投资；发改委要求抓紧出台"六网协同"配套政策、研究制定明年工作计划

11/7 新闻联播聚焦新一代通信网建设，涵盖5G-A、6G、万兆光网、卫星互联网，已建成工业5G专网超2.6万个、5G工厂1260个

中东局势

11/7 美中央司令部成立"铁门"特遣队，阻止伊朗经陆路运输先进武器；美方称海上封锁已阻止伊朗出口超250亿美元原油

11/8 沙特首都利雅得传出剧烈爆炸声，当地居民收到防空警报

机器人

11/7 苹果研究团队披露人形机器人"大脑"HALO，在6个真实环境开展360次单项任务测试，平均成功率91%，组合任务成功率70%

微短剧

11/6 广电总局开展新一轮微短剧专项治理，为期两个月至12月底，重点治理AI微短剧低俗同质化及"盗脸""偷声"问题

美国经济、美联储

11/6 美国10月非农新增就业16.5万人远超预期，失业率4.1%；交易员加大美联储12月加息押注

其它

11/6 中金公司在第三批"证券、基金、保险公司互换便利"项下买入股票，称将继续使用相关资金增持

11/6 深交所修订创业板指数编制方案，单只样本股权重上限逐步调整至15%，12月14日定期调整时生效

11/6 截至10月末我国外汇储备34052亿美元、环比增49亿美元，黄金储备连续24个月增持至7830万盎司

11/8 报告预计2026年我国能源投资总额达9400亿美元居全球第一，上半年煤电发电量占比首次低于50%

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综上，周末相对比较平静，周五晚上美股略有修复但不算强，本轮的见底节点源于牢美中选民主党获胜，逻辑的推演以及目前盘面上的走势都在演绎这个事件（新能源、国产替代、），不过目前主要还是当做题材，共识度没那么高，而另一方面对于AI硬件的叙事却是比较一致的往下按，下周要继续关注的依然是哪个方向比较主动，这里节点是存在的，就看载体落到谁头上了。