聚焦半导体核心材料赛道，本文拆解中巨芯、恒坤新材、八亿时空、艾森股份等标的的产业现状与供需底层逻辑。一、霍尔木兹海峡物流受阻与AHF价格上修40%受霍尔木兹海峡航运受阻影响，无水氢氟酸（AHF）上游原料硫 ...

说个观点：股市一般分成四大板块，金融、消费、周期和科技。当下A股总市值120万亿，这四个板块分别占比多少呢？查了下，科技板块约42万亿（占比35%），周期板块约28万亿（占比23%），金融板块约22万亿（占比18% ...

【长鑫长江的崛起，中国 AI 终于有了底气】长鑫、长存两大存储巨头的崛起，为中国 AI 产业参与国际竞争提供了核心支撑。HBM 领域突破：当前高带宽内存（HBM）基本由海力士一家独大，长鑫存储已拥有 HBM 产品，虽 ...

一、特种光纤价格暴涨、供需严重失衡：近期，光通信产业链正经历一场前所未有的“价值风暴”：特种光纤价格如火箭般飙升，海外大厂不惜预付重金锁定产能，高速光模块订单排期已延伸至2028年……一系列现象共同勾勒 ...

一.可拔插光模块结构（1）光发射组件（TOSA）：负责电转光，包括激光器（DFB、EML、VCSEL）、光学耦合元件（光隔离器、调制器）等。（2）光接收组件（ROSA）：负责光转电，包括光电探测器（PIN、APD）、跨阻放大 ...

今天两市成交量迎来了首次大幅缩量，5月以来首次跌破3万亿大关，说明资金已经开始谨慎，避险观望情绪开始升温。今天市场整体格局呈现3个比较大的特征：1、缩量调整，能量萎缩，现实资金谨慎，观望；2、热点杂 ...