日本住友计划自7月1日起，将停止部分日本产在库品的销售。结合我们近期的草根调研，有如下结论：1. 日本住友在高端棒材领域有90%+的份额；目前国产产品在部分AI钻针验证，预计年底推出。2.棒料极大的影响钻针的 ...

氧化锆四重逻辑共振，核心概念股简析今日氧化锆赛道行情爆发，核心是「日本东曹断供+龙头涨价+固态电池量产+半导体需求新增」四重驱动叠加，赛道从冷门小金属转身为跨医疗、新能源、半导体的高景气材料，估值迎来 ...

AI上游材料继续热表面看，是 CCL、电子布、铜箔、玻璃基板、存储、MLCC 一起涨；往深了看，市场交易的还是同一件事：AI 算力升级后，整条硬件供应链的材料和设备都在变紧。这轮和过去普通周期涨价不一样。过去 ...

MLCC概念6月18日继续强势。综合市场观点来看，此轮MLCC行情的爆发，源自供需矛盾的加剧。从需求侧来看，市场普遍认为AI服务器是拉动MLCC需求增长的核心场景之一。此前，高盛研报表示，在当前的AI服务器物料清单成 ...

藤仓这次业绩上修最有意思的地方，落在收入与利润的错位：收入提高17.6%，利润却提高46.9%。计划外的云厂商订单、涨价和高端产品结构一起出现，说明超高密度光缆已经从“未来需求”进入产能兑现阶段。一份上修利 ...

马斯克SpaceX600亿美元收购Cursor，拓展AI布局。科技巨头跑马圈地，目的是提前锁定AI优质资产、数据、订单和产能。1、为什么SpaceX刚上市就收购布局新AI？Cursor是近年增速最快的AI代码工具之一，或成为马斯克Sp ...