减少对日技术、材料依赖紧迫性增强，关注材料端国产替代机会（附股）

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事件：1月6日，商务部公告，禁止所有两用物项对日本军事用户、军事用途，以及一切有助于提升日本军事实力的其他最终用户用途出口。预计后续日本存反制预期，减少对日技术、材料依赖的紧迫性增强。

半导体光刻胶，全球由日系以及杜邦主导，日本JSR、TOK、信越、住友等，日本占据主要市场；国产替代关注：彤程新材、鼎龙股份、恒坤新材、晶瑞电材、雅克科技（封装）等；

面板光刻胶，韩国退出后市场由日本JSR、TOK、住友等主导；国产替代关注：雅克科技、彤程新材等；

TMAH显影液，半导体级由日本TOK、美国三开化学主导；国产替代关注：格林达；

环氧塑封料，全球半导体封装用塑封料由日本住友电木、力森诺科（原日立、昭和）等主导；国产替代关注：华海诚科、飞凯材料等；

PI类材料，PI取向剂（JSR、日产化学等）、YPI（宇部等）、PSPI（东丽、旭化成等），国产替代关注：鼎龙股份、万润股份、艾森股份等；

OLED发光材料，日本出光（蓝光）在全球占据核心地位；国产替代关注：莱特光电、万润股份等；

TAC膜，全球TAC膜由日本富士胶片、柯尼卡、瑞翁主导；国产替代关注：天禄科技；

高性能陶瓷，日本京瓷、TDK等占据全球主导地位；国产替代关注：国瓷材料；