|
|
昨天给盘面活跃板块做了梳理：
到今天，我们可以继续更新一下：
商业航天：板块主升节奏，个股穿越博弈行情
很典型的特点，板块充分演绎的相对后期，板块总体进入盘整，但一些个股依然活跃，因为这毕竟是资金介入最深的板块。所以会有很长的活跃惯性期。
至于还会不会有超级波，那得需要后面的行业进展。它能参考的，就是前两年的光模块。光模块后来是因为业绩确实落地，所以走出了数年行情。而商业航天后面就需要看行业的进展情况了。
AI应用：第一波趋势成型之后，现在进入回流阶段，这波回流的持续性决定了这个板块的高度。
我们一直讲，今年是AI应用元年。也是AI行业从基础建设转向应用落地的重要之年。
比如，今年豆包上春晚，同时，其他大模型会放任豆包在春节档一家表演嘛？显然不会，因此，今年春节期间，各家大模型的各自营销，看谁找到那个出圈的点。诸如很多年前，原本不在主舞台的微信支付，利用微信红包这个产品点，成功出圈。
所以，从逻辑上讲，AI营销，AI应用在春节前都是有演绎节点的；春节后就得看出圈情况了。如果没出圈，或者社会接受度效果一般，那么会迎来兑现。
脑机：这个板块更像是商业航天的一种情绪式模仿。所以它一直表演的是一路淘汰赛，持续性是需要注意的。当然，如果行业又出现一些重磅催化，那另说。无人驾驶是更低强度版本的脑机。
半导体：涨价线的存储，国产链的扩产，这个板块感觉更接近赛道，目前情绪介入并不多。
金融：这个位置，这个板块与指数的选择高度挂钩。高度正向。你对指数接下来的看法，就决定了你对金融的看法。
至于其他的，有色涨价啥的，跟现货市场关联比较大。
可能整理完，大家发现，对这些板块没有涨跌观点。
实际上是这样的：他们都是活跃板块，都看好，但是需要节奏把握。
换句话说，这些板块，都具备某一个节点的波动式爆发。比如商业航天，都属于同一个板块，也都是龙头：金风科技与西部材料的短期观点可能就不一样。
因为这会儿，这个板块已经进入了个股博弈阶段，并不一定同向，各自走各自的节奏。
现在可能板块节奏最重要的，应该是脑机与AI应用，毕竟他们处于第一波主升后的方向选择阶段。
今天有一个很深的感慨。
包括去年以来，有几个词被讨论的愈发激烈：诸如，杂毛，主线，老登，新贵等等。
最初，这种分类其实没什么太大问题，但随着行情的深入，发现这种分类，开始变得情绪化。
什么意思？
比如，确实，你可以基于当下行情，说AI是新贵；白酒是老登。这是市场大趋势下的风格化强弱决定的，没什么太大问题。
但是，现在开始变成：商业航天是新贵，AI变成老登；等等等，这个就有点变味儿了。
商业航天，Ai，哪怕什么光模块等各种支线，这些起码都是大趋势风格化下的主线，都不是杂毛。
只是在某一个阶段，谁更强一些罢了。
我有一个观点：比如在一个班级里，我们说要向学习成绩好的同学学习；这句话的意思是：让学习成绩倒数的那些同学，向学习成绩好的同学学习；并不是让第二名向第一名学习。
放到交易里就是：
做短线，积极聚焦主线板块，活跃板块；少看无波动板块，或者说向下趋势板块。
而在活跃板块里的人，也没必要拉踩：比如你在商业航天里滚动，没必要对在Ai链里的人大肆嘲讽。
最终，一波大的行情，不是一个板块主升，而是一批板块主升，各有各的节奏，都有波动与赚钱效应。
... ...
今日强趋势股梳理：
半导体设备：长川科技
商业航天：金风科技
应用：三人行
医药/消费：鹭燕医药
机器人：斯菱智驱
字节数据中心：润泽科技
风险提示：这个模块罗列的是当天强势上涨且日K是强趋势的个股，他们仅作为一段时间内的强弱观察， 仅为复盘用。投资有风险。
提示：文章不构成任何投资建议或意见，投资者需自主作出投资决策并独立承担投资风险。股市有风险入市需谨慎。
今日主要题材梳理：
商业航天：雷科防务，城建发展，鲁信创投，北方导航，金风科技，大唐电信，通宇通讯，观想科技
半导体：盈新发展，彤程新材/国风新材/华融化学，芯源微
AI：三变科技，伊戈尔，中国西电；中瓷电子，可川科技，淳中科技，润建股份
脑机：创新医疗，岩山科技，南京熊猫，普利特，嘉事堂，美好医疗
风险提示：这个模块罗列的是当天上涨的个股，他们仅作为一段时间内的强弱观察， 仅为复盘用。投资有风险。
|
|
发表于 2026-1-7 20:33:30
