|
|
商业航天的故事越讲越大，12月份申请了20万颗卫星轨道资源，南天门计划一段视频曝光，助推商业航天继续奏乐继续舞……
今年的商业航天跟去年的机器人一个样，玩得又久又长;什么时候结束呢？估计到后面，这些消息还是不停发，但是板块个股，股价不在上涨时，也就是说消息刺激不动股价了，消息也审美疲劳了，那这个方向就结束了……
当然这只是我的猜想……
软件ai应用，软了一年的软件，当了一年的渣男，上周五资金的流入，周末也开始发酵了;其主要原因在于，1季度在天时地利人和方面占优势;一个是大部分位置低，11个月没炒了;二一个就是ai硬件炒完后，软件必须跟上，这是产业生态闭环问题;三一个就是DeepSeekR2放出消息，年前会推出来，现在就是炒预期的时候;第四个就是春晚预期，豆包以及一些大模型智能体会融入节目，走进大众生活体验，春晚广告效应是很强的……
机器人也在猥琐发育，周末也有消息刺激，一个是马斯克的机器人刺激，一个是春晚预期，也可能有节目秀，还有就是宇树机器人还在上市路上，后面都是有预期的……
脑机接口，这是12月前两天最猛的，板块资金容量有限，所以前两天爆发力才如此强;这个方向应该12月也会反复活跃，周末马斯克又在消息刺激。国内跟国外，都是比着在发展的，还有个公司融资了好像也在ipo的路上……
证券虽然经常被上面拿来调控市场指数节奏，但是它的大逻辑是不变的，市场成交量在，有行情，那么他们的业绩也是看得见的，年报披露前，起一波是有可能的……
半导体芯片光刻机，这些都是科技中军，行情活跃，它们也是跟着在跑的，国产替代，硬科技的突破与发展也是需要跟进时代的，这也是发展的大方向……
科技的发展离不开能源的支持，所以能源线也是科技的基石，能源线很广，电力，煤炭，石油，光伏，以及相关上游能源材料……;不能面面俱到，但是电池相关的依然值得关注，锂电池，固态电池，各种先进电池，以及制作电池的材料，锂矿，钴，相关金属材料，化工材料，能源金属等……
市场的投资方向很多，只是普通人的资金有限，布局不了那么多;马斯克线的跟踪……国外资金进攻方向，以及技术产业突破方向……155规划内容细挖与布局……
1. 现代化产业体系：巩固实体经济，发展先进制造业，传统产业升级，壮大新兴与未来产业 。
2. 高水平科技自立自强：教育科技人才一体推进，攻关核心技术，推进数字中国建设，发展新质生产力 。
3. 强大国内市场与新发展格局：扩大有效投资、提振消费，建设全国统一大市场 。
4. 高水平社会主义市场经济体制：深化改革，完善产权、准入、公平竞争等制度 。
5. 高水平对外开放：优化外贸外资结构，共建“一带一路”，对接国际高标准经贸规则 。
6. 农业农村现代化：乡村全面振兴，建设宜居宜业和美乡村 。
7. 区域协调发展：优化区域布局，缩小发展差距，提升整体效能 。
8. 文化繁荣发展：激发文化创新，弘扬核心价值观，建设文化强国 。
9. 民生保障与共同富裕：就业、收入、教育、社保、健康、养老托育等提质 。
10. 全面绿色转型：协同降碳、减污、扩绿、增长，建设美丽中国 。
11. 国家安全体系现代化：统筹发展和安全，建设更高水平平安中国 。
12. 国防和军队现代化：如期实现建军一百年奋斗目标，提升一体化国家战略体系能力 。
市场上涨就是进攻状态，进攻状态就得看进攻状态的东西，所以进攻主要还是看科技;等调整时才看防御板块……
要逻辑很简单，资金进攻了一堆写逻辑写小作文的，一堆信息星闻刺激，所以市场最大的逻辑和利好是资金的不断流入和拉升;看市场资金流入方向为首要逻辑与利好……
仅供参考，虾扯蛋！
|
|
发表于 
