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今天沪深两市成交额3.6万亿，创下历史新高，并且连续第2个交易日突破3万亿。引领市场继续大涨的是昨晚解读的周末有增量信息的AI应用、商业航天、机器人等方向，其中AI应用出现涨停潮。
AI应用的最大驱动就是：春节期间，将迎来以Deepseek和豆包为核心的国产大模型的迭代升级。
结合最新事件，汇总下AI应用里面有望率先落地、短期聚焦度比较高的分支：
1.AI广告营销和GEO生成式引擎优化
GEO生成式引擎优化，指的是基于生成式人工智能的搜索引擎优化，提高相关内容在AI搜索结果中的可见性。传统搜索引擎对应的营销优化方式是SEO，AI搜索时代对应的营销优化方式是GEO。
GEO直接受益于大模型流量的爆发。
有数据显示，2025年第二季度中国GEO市场同比增215%，超78%企业将其列为数字化转型优先级。同时，测算显示2025年中国市场规模29亿元、全球112亿美元，2030年中国将达240亿元、全球超1000亿美元，高增长明确。
2. AI编程
2026年1月9日，马斯克在X平台发帖预告，其旗下xAI开发的大语言模型Grok的编程相关功能Grok Code，有望于下月迎来重大升级，升级后可一次性完成许多复杂的编程任务。
Grok Code此次升级或聚焦vibe coding方向，xAI正开发类似谷歌AI Studio的相关功能，首个专注该方向的工具可能为“Grok Build”，最早可能下月同步上线。
周末据两位直接知情人士透露，DeepSeek计划于2月中旬农历新年前后推出V4模型，基于公司内部基准测试的初步评估，该模型在编程能力上超越了现有模型，如Anthropic的Claude和OpenAI的GPT系列，因此V4的更新可能让市场对于AI编程的预期再上一个台阶。
3. AI智能体及MAS
MAS即“多智能体系统”，指的是一种由多个具有自主决策能力的智能体组成的协作系统。这些智能体可以相互通信、协调、竞争或合作，共同完成复杂任务。它不仅是人工智能的前沿方向，也是当前各大科技巨头竞争的核心领域。
马斯克近期创立MAS新公司 Macrohard，聚焦多智能体协作系统，剑指颠覆微软；微软CEO萨提亚，本月明确2026年AI的胜负手是MAS“多智能体系统”。
MAS有望成为AI应用今年最大的增量环节。
4. AI金融
AI金融直接受益于市场活跃度的提升，同时AI金融具有三大落地优势：
数据优势：金融行业是数据生成量最大的行业之一，且数据透明度高、沉淀深，数据大概率能回溯30年。
投资大：金融行业IT投入占收入占比6%～8%，远超其他传统行业。
客户需求大：银行、保险、券商中有大量耗时长、重复性的工作，此类任务最容易被AI替代，本地部署智能体降本增效效果显著。
回顾本轮行情，12月24日，在【增量信息投研圈-市场情绪周期判断】一文中提醒：商业航天新一轮的主升行情启动，是以高位趋势启动，低位强势补涨的形式启动。
并且在此后连续的主升行情中，持续分析商业航天的板块结构，不断强调板块没有问题。
1月9日午间，商业航天板块迎来了主升中最大的一次调整，在午间发文提醒：“商业航天的板块阵型没散，这是主升过程中的分歧，不会改变板块的主升结构”。
这一路主升过程中，不仅紧密跟踪商业航天大主线，还不断提示在主升过程中盘前有增量且和主线属性相关的板块很容易补涨，在盘前增量信息中，根据盘前增量信息陆续提示了【无人驾驶】、【可控核聚变】、【存储芯片】、【军工】等补涨分支板块。
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