北美突发！最新A股正宗AI电力概念股核心梳理

泡股

消息面，特朗普称科技巨头必须承担数据中心电力成本。特朗普称：“美国普通家庭的每月公用事业账单大幅上涨——超过30%！我绝不希望美国人因为数据中心而支付更高的电费。因此，我的政府正在与美国主要科技公司合作，争取它们对美国人民作出承诺；未来几周我们将公布许多消息。首先是微软，我的团队一直在与他们合作。微软将从本周开始进行重大调整，确保美国人不会以更高的公用事业账单形式，为他们的电力消耗“买单”。我们是世界上‘最火’的国家，也是AI领域的第一名。数据中心是这场繁荣的关键，但建设数据中心的大型科技公司必须自掏腰包。”



在“Moonshots”播客近日发布的近三小时访谈中，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）重新定义了未来的硬通货：“未来的货币本质上将是瓦特（wattage）。”他强调，中国拥有比别的国家更大的电力，可能还会拥有更多芯片，“按照当前趋势，中国在AI（人工智能）计算能力方面将远远超越世界其他国家。”

当被主持人问及“随着人工智能、能源和太空系统呈指数级增长，真正的瓶颈是什么？它并非物理层面的——是组织、文化、官僚主义还是人类？”时，马斯克不假思索地回答“发电”。



他称，大家低估了电力上线的难度。“首先你需要发电，而变压器又需要变压器，你必须把电压转换成计算机能处理的电压，还得给计算机散热。基本上，发电和散热是AI发展的限制因素。一旦有了人形机器人技术，它们能解决发电和散热问题。但至少在未来两年，这些仍将是限制因素。”

近期，美国电力公司（AEP）与Bloom Energy签署一份价值26.5亿美元的合同，购买900兆瓦SOFC固体氧化物燃料电池。加上2024年已执行的100兆瓦，达到双方24年协议的总量1GW。配套设施计划于26Q2投运，电力产出已获20年购电协议锁定。

机构表示，SOFC三大核心优势，使其更匹配数据中心电力需求

1） 交期短：相较于燃气轮机3年以上交付周期，SOFC可控制在120天以内，及时满足AI数据中心电力需求。

2） 低冗余：SOFC只需9%冗余配置即可实现99.9%可靠性，燃气轮机则需要超配30%。且随着可靠性要求提高，SOFC的优势更明显。
3）功率跟踪：SOFC搭配超级电容，无需电化学储能即可实现功率跟踪，实时匹配负荷端需求波动，降低对电网的依赖。

以下是A股AI电力概念股核心梳理（仅供参考）：