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紧扣“十五五”科创规划核心方向，按赛道整理细分机会、核心逻辑与潜在标的，适配“重板块、踩节奏”的策略，方便快速筛选与跟踪。
一、关键核心技术攻关（政策强倾斜）
1. 半导体/集成电路：聚焦设备、材料、先进封装国产替代；北方华创（刻蚀/沉积设备）、中微公司（刻蚀机）、沪硅产业（12英寸大硅片）。
2. 高端装备/工业母机：关注进口替代+技术突破；华中数控（数控系统）、埃斯顿（工业机器人）、汇川技术（伺服/控制器）。
3. 基础软件/AI算力：AI+制造落地，算力需求激增；金山办公（办公软件）、寒武纪（AI芯片）、海光信息（算力芯片）。
二、区域创新高地（三大科创中心+地方集群）
1. 北京：量子科技、AI基础研究；国盾量子（量子通信）、华工科技（量子点激光器）。
2. 上海：半导体、生物医药；中芯国际（晶圆制造）、张江高科（园区+孵化）。
3. 粤港澳：商业航天、智能制造；中国卫星（卫星制造）、铖昌科技（卫星通信芯片）。
三、科技成果转化与配套（落地关键环节）
1. 研发服务：CRO/CDMO、检测服务；药明康德（医药研发服务）、华测检测（第三方检测）。
2. 高端材料：先进材料适配多领域；光威复材（碳纤维）、安泰科技（高温合金）。
3. 人才培育相关：职业教育、科研仪器；中公教育（职业培训）、莱伯泰科（实验室仪器）。
四、未来产业（中长期潜力赛道）
1. 商业航天：低轨组网+火箭回收；航天彩虹（无人机）、中国卫通（卫星运营）。
2. 人形机器人：核心部件+整机；绿的谐波（减速器）、特斯拉（人形机器人）。
3. 生物制造：政策支持+技术突破；华恒生物（生物基材料）、凯赛生物（长链二元酸）。
五、投资节奏与风险提示
• 节奏建议：短线看政策催化（规划落地、重大项目批复）；中线盯业绩兑现（订单、营收增长）；长线布局技术壁垒高的龙头与专精特新。
• 风险提示：研发失败风险（硬科技投入大、周期长）；估值回调风险（部分标的提前透支预期）；政策落地时滞（规划到利润转化慢）。
六、免责声明
以上为个人整理的关注方向，非投资建议。股票投资风险自负，请结合自身风险承受能力，研究公司基本面与行业动态后决策。
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