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市场呈现冰火两重天的局面，
商业航天、AI应用等前期高标方向延续调整，利欧股份停牌进一步压制短线情绪，市场风险偏好显著下降。
商业航天临近午盘有所异动，但承接乏力未能扭转颓势。
在高标继续走弱的背景下，资金继续“高低切换”，从情绪驱动的高位品种转向了有业绩支撑或受政策降温影响较小的趋势赛道。
比如昨天讲到的存储芯片、电网设备、CPO等方向均有不同程度的资金流入，尤其存储芯片、半导体、先进封装方向资金介入较为突出，如业绩预增的佰维CC盘中涨停，江波L、汇成GF大涨，兆易CX、通富WD、长电KJ等多支涨停。
市场明显的风格切换，一来是政策导向，二是高标调整市场往相对低位做避险。
前天我们已经提示有风格切换的可能，昨天预测的几个趋势方向也如期修复。
按今天的高标的跌停家数来看，仍有近60家，
情绪高标想要下周初就修复的还是蛮难的，大概率要等趋势股分化后，才能有资金往情绪方向博弈了，看下周中段能否有企稳回流迹象吧。
这轮风格切换本质上是资金为适应“慢牛”政策而做出的主动调整，
资金在规避纯情绪博弈，寻求基本面与趋势的确定性。
后续需等待高标股风险充分释放、趋势方向经历分化验证后，市场情绪方向的博弈窗口才会再次打开，主线方向才能更明确。
对于2026年一季度行情，我依旧保持乐观判断。
当然稳妥起见，建议关注业绩预增且处于上升趋势的标的，作为核心布局方向。
又是周五，今天就聊到这吧，
这周股市迎来一波降温，巧的是下周气温也要大跳水，
大家记得添衣保暖，祝周末愉快！
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