3轮驱动

泡股

目前的周期依然处于11月24号以来的结构性行情

以光模块和商业航天为主要进攻方向，叠加保险

主要的问题在于，美股AI科技一直跌，连甲骨文都快腰斩了，而a股算力硬件龙头还在轮番新高表演，同类型品种走势很割裂

比如英伟达连跌一个半月，但是英伟达链的“易中天”反复创新高

比如谷歌连调大半个月，但是谷歌链的德科、赛微前两天都创新高

比如特斯拉前两天创历史新高，但是a股特斯拉链的都没啥反应

要知道之前很长时间，在走势上都是高度关联的

现在这种反向走势导致场内场外资金都有点懵

怎么解释和理解这种现象？

唯一的解释是，可能在外资眼里，a股的优先级要高于美股，所以同产业链出现了差别较大的走势

不管是指数还是板块龙头，今年a股都明显胜于美股，创指年涨幅45%明显大于纳指年涨幅17%，而英伟达链的四大金刚易中天胜的表现也远剩于英伟达

a股展现出更强的韧性和期待

所以有理由相信后面的行情是好事多磨

之前11月底给大家分享科普的谷歌硬件供应链的德科、光库、赛微、腾景，大半个月下来都是大波段涨幅

本周开始跟踪的商业航天也亮点不少，卫星虽然涨停炸板，但还是彰显了其绕不开的中军地位