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1. 设备端：HJT/钙钛矿整线设备龙头
中航光电：9.99%涨停，首板，龙虎榜机构净买入约3.45亿元。 它不是做电池的，但它是做配套的——连接器、电缆组件、柔性FPC组件，专门给卫星太阳翼电池阵用。而且已经跟头部客户合作了。
远东股份：9.99%涨停，首板也可归为设备/零部件端的延伸，
间接关联：公司参建了海南商业航天发射场等50余个算力中心项目，商业航天基础设施的建设将间接服务于未来的太空光伏组网需求。
迈为股份 ：6.07%上涨，被多家机构视为HJT与钙钛矿设备龙头，市场份额超过70%。
公司HJT设备已随天舟八号进入太空开展实验。据国金证券研报，特斯拉拟向公司采购29亿美元全链条生产设备，用于美国本土产能布局。
还有大族激光、宇晶股份，今天都涨停了。PCB和激光设备是制造环节的工具，属于“卖铲子”的逻辑。
2. 材料端：柔性封装与耐辐照材料
亚玛顿：9.99%涨停，主营业务为光伏玻璃，同时具备钙钛矿技术储备，在太空光伏封装材料环节存在潜在受益空间。
双星新材：MLCC离型膜+复合铜箔，但它的聚酯薄膜也是封装材料的一种，今天也涨停了。
鹿山新材 ：0.73%上涨，针对性推出三大封装方案，覆盖主流电池技术。
针对砷化镓电池的柔性封装方案，已经对头部航天企业批量供货了。针对HJT和钙钛矿的封装材料，都在验证阶段。
蓝思科技：7.95%上涨，做出了一种大尺寸UTG柔性玻璃，专门用在柔性太阳翼上做封装盖板。虽然还没量产，但已经配合国内外头部客户测试了。
3. 电池端：有在轨记录或获核心订单的厂商
钧达股份 ： 10.00%涨停，2天2板，龙虎榜显示机构净买入约1.56亿元。
公司公告显示已出资3000万元参股星翼芯能（持股16.67%），布局太空光伏电池技术，目前合作正处于技术研发与前期验证阶段，尚未形成稳定订单。
乾照光电 ：1.06%上涨，是目前A股中稀缺的、明确拥有大量在轨应用记录的标的。
公司拥有近20年在轨经验，产品稳定可靠。其砷化镓太阳能电池外延片已批量应用于G60千帆星座等核心商业卫星，出货量国内稳居第一。商业航天电池产品收入已超过1亿元。
风险提示，必须说三遍
第一，技术未验证。钧达股份的太空光伏还在研发，天舟十号的单晶硅电池在轨结果需要时间验证。
第二，业绩难兑现。除了中航光电、乾照光电有实际配套和订单，多数公司没有太空光伏收入。
第三，板块波动极大。商业航天历次行情都是急涨急跌，追高需谨慎。
天舟十号的实验还没出结果，
SpaceX的太空算力还没落地，
但A股的涨停板已经封死了。
这就是我们热爱的市场——永远先炒预期，再讲事实。
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