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磷化铟是光模块的命门材料
磷化铟是 AI 产业链中光模块的核心卡脖子材料，当前供需失衡缺口拉大。
光迅科技（第十）：磷化铟相关订单 10.89 亿元，是国内光通信老牌企业，与华为签长期协议供应磷化铟光芯片，具备自主研发能力，订单排至 2026 年底。
海特高新（第九）：磷化铟相关订单突破 15 亿元，旗下海威华芯有成熟生产线，利用率 85%，手握六英寸磷化铟资源，订单排至 2026 年二季度。
有研新材（第八）：磷化铟订单约 25 亿元，磷化铟衬底年产量 180 万片，后续将新增 1.1 万片产能，订单排至 2026 年底。
扬杰科技（第七）：磷化铟相关订单突破 30 亿元，是国内高速磷化铟光芯片先行者，年产能 2 万至 2.5 万片，订单排至 2027 年一季度。
福晶科技（第六）：磷化铟相关订单超 35 亿元，投入 32 亿元扩产研发，高纯光学晶体年产能 400 万片，订单排至 2027 年。
锡业股份（第五）：磷化铟上游原材料订单突破 40 亿元，是全球高纯铟资源龙头，订单排至 2027 年一季度。
天通股份（第四）：磷化铟配套订单超 60 亿元，是字节跳动、华为核心合作企业，高端光学晶圆年产能 3 万片，订单排至 2026 年底。
光库科技（第三）：磷化铟相关订单突破 70 亿元，是磷化铟调制器细分龙头，年产能 3.3 万片，产能利用率 100%，订单排至 2026 年末。
三安光电（第二）：磷化铟相关订单超 280 亿元，全球市场占有率超 40%，高端六英寸产品量产占比 90%，订单排至 2027 到 2028 年。
云南锗业（第一）：磷化铟在手订单突破 350 亿元，合同负债 315 亿元，国内市场占有率超 62%，六英寸衬底实现小批量量产，订单排至 2027 年二季度。
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