寻中国厂商造6G AI基站！英伟达这次瞄准的是下一个光模块千亿赛道（附股）

泡股

网都在发酵英伟达寻找国内厂商合作开发 6G AI-RAN 基站的消息，这件事不是临时突发，是英伟达持续两年长线布局的阶段性落地动作。

早在 2024 年，英伟达就联合爱立信、软银、T-Mobile 等运营商与设备巨头成立全球 AI-RAN 联盟，统一基站侧 AI 计算的技术标准，推出 Aerial 软硬件平台，打通通信基带处理与 GPUAI 推理并行运行的技术底座。

2025 年 10 月，英伟达砸下 10 亿美元战略入股诺基亚，拿下近 2.9% 股权，深度绑定传统通信龙头，依托诺基亚全球运营商渠道、基站整机工程能力，推出全球首个商用 AI-RAN 软硬件平台，计划 2026 年底开启海外试点NVIDIA New...。

从 2025 年起，英伟达团队就已经在国内接触无线基站厂商，核心诉求是寻找具备整机集成、海外交付能力的本土企业，联合开发适配海外运营商标准的 6G AI-RAN 基站。业内直接将这次合作类比当年光模块赛道，称英伟达正在寻找端侧算力领域 “下一个中际旭创”。

2026 年 8 月 4 日，界面新闻放出产业链独家消息，确认英伟达加速落地国内合作，项目推进节奏十分紧迫，内部规划 2026 年底推出首版样机，2027-2028 年正式进入全球 6G 试验网窗口期，刚好匹配全球 6G 标准化测试节奏。

同步落地的关键资本动作是，通宇通讯公告计划斥资 3 亿元收购佳贤通信 25% 股权，而佳贤通信正是英伟达国内核心合作主体；双方早在 2025 年完成对接，组建横跨新加坡、香港、内地的专项研发小组，基于英伟达 CUDA 生态共同开发通感算一体 6G AI 基站，这也是今天 A 股 AI 基站、6G、AI-RAN 板块集体走强的核心导火索36氪。

英伟达这一步布局完全是预判了 AI 产业发展的终极瓶颈，战略前瞻性极强，核心诉求分为四层：

打通全链路算力闭环，补齐云端到终端的算力缺口

当下大模型训练集中在云端数据中心，但 AI 手机、自动驾驶、工业机器人、元宇宙终端海量落地后，单纯依靠远程云端传输会出现高延迟、高带宽成本问题。AI-RAN 基站本质是把 GPU 算力嵌入无线网络节点，让基站同时承担信号传输与本地 AI 推理，把算力下沉到距离用户最近的边缘侧。英伟达的目标是构建 “云端训练 - 基站边缘推理 - 终端应用” 完整算力链条，不再只局限于数据中心单一算力市场电子工程专...。

抢占 6G 时代基础设施标准话语权，绑定 CUDA 生态垄断边缘算力

6G 核心发展方向就是通感算智一体化，未来所有基站都必须搭载 AI 算力。英伟达提前通过联盟、入股设备商、国内代工合作三重方式，把 CUDA 软件生态、GPU 硬件方案植入下一代通信底层架构。一旦海外运营商批量采用 AI-RAN 平台，所有边缘 AI 业务都必须适配英伟达生态，复刻数据中心 GPU 的垄断优势，开辟千亿级全新增量市场，机构预测 2030 年全球 AI-RAN 累计市场规模将突破 2000 亿美元NVIDIA New...。

借力中国完善基站供应链，降低海外量产落地成本

欧美本土缺少完整的基站整机、射频、PCB、天线配套产业链，国内拥有全球最齐全的通信硬件制造产能。英伟达自身不生产基站硬件，只输出芯片与软件，和国内厂商合作可以快速完成整机集成、规模化量产，依托本土供应链成本优势，快速向全球海外运营商交付产品，避开自建产线的重资产投入。

对冲算力增长天花板，打开第二增长曲线

目前全球云端 GPU 市场竞争加剧，增长逐步放缓；而全球数百万存量基站、未来新建 6G 基站都是潜在边缘算力节点，电信市场是英伟达此前完全没有深度渗透的蓝海。布局 AI-RAN 等于切入全球运营商每年数千亿资本开支市场，打开长期业绩增长新空间。

一、具备英伟达生态合作 / 供货预期的 A 股企业

1. 传天线直接合作方 / 天线环节：通宇通讯

拟收购子公司切入英伟达通信领域合作，自研 6G 通感天线、射频整机，配套海外 AI-RAN 设备；

间接绑定英伟达生态核心主体佳贤通信，佳贤基于英伟达 CUDA 开源平台开发海外版 6G AI 基站，通宇负责天线、射频整机硬件配套；产品面向海外运营商试验网，计划 2026 年底推出原型机，2027-2028 年进入 6G 测试网；

2. 射频器件与核心部件环节

（1）武汉凡谷

老牌射频器件核心供应商，适配 AI-RAN 基站射频通道、滤波器、双工器，可配套佳贤通信整机出货，具备海外诺基亚 / 爱立信供货资质，间接适配英伟达 AI-RAN 整机供应链。

（2）世嘉科技

射频滤波器、腔体器件厂商，面向海外 5G-A/6G 基站批量供货，佳贤 AI 基站射频硬件备选供应商，同步储备 AI 基站轻量化射频组件。

3. 高频微波滤波器：灿勤科技

介质滤波器、HTCC 陶瓷元器件龙头，6G 毫米波基站刚需元器件，海外通信设备商认证通过，可供应英伟达生态下的海外 AI-RAN 整机。

4. 高频高速 PCB 环节

（1）景旺电子

高频高速 PCB，适配 AI 基站算力板、射频板，英伟达 Aerial 平台基站硬件载体核心配套材料供应商，具备高阶高频板材量产能力。

（2）深南电路

通信高端 PCB 绝对龙头，长期供货全球头部通信设备商，AI 基站算力主板、毫米波射频板主力配套，适配海外 AI-RAN 整机批量生产需求。

5. 基站与终端天线：硕贝德

毫米波、基站天线方案商，适配 AI-RAN 通感一体化架构，为佳贤通信 6G 原型机提供毫米波相控阵天线配套，海外运营商小基站天线供应商。

6. 毫米波及微波通信：盛路通信

军用 + 民用毫米波有源相控阵，6G 通感天线成熟技术储备，可配套英伟达生态海外 AI 基站微波射频单元。

二、国内自主 AI-RAN 全栈技术标的

1. 主设备商 / 通信网关：中兴通讯

国内 AI-RAN 主设备龙头，完整自研基站基带、智算引擎，不依赖海外 GPU 生态；深度参与国内 6G 试验网，推出全栈国产 AI 原生基站解决方案，国内运营商 AI 基站集采核心供应商，全球 6G 专利储备第一梯队。

2. 专网与算网调度：广哈通信

专注专网调度、通信虚拟化，国内工业、能源专网自主 AI-RAN 设备研发，适配国内政企场景自建算力基站，完全国产软硬件闭环。

3. 先进封装与上游材料：沃特股份

低介电高分子复合材料，6G 毫米波天线、射频器件核心国产材料，摆脱海外材料进口依赖，为国内自主 AI 基站提供上游原材料支撑。

4. 网络安全与运维：亚信安全

AI-RAN 联盟国内核心成员，联合中国移动落地纯国产 AI 基站管控平台；自研基站网络大模型、算力虚拟化调度、全域网络安全体系，负责国内自主 AI 基站软件层、安全层自研。