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周末市场两大题材在持续发酵。
第一个是英伟达CPO交换机量产的消息。CPO属于新一代光封装技术，核心就是把光引擎，也就是光电信号转换模块，和交换芯片集成封装到同一基板上。从技术逻辑来看，光引擎、交换芯片这两个环节会是最直接受益的方向。
这也能解释近期盘面现象：天孚通信反弹强度明显跑赢中际旭创、新易盛。随着后续CPO技术逐步落地，天孚通信的业绩弹性会相对更大。工业富联承担代工业务，同样能够吃到红利。其余多数标的更多偏向概念炒作，不过只要行业龙头打出赚钱效应，板块内其余个股也会跟着跟风走强。
第二个新热点是“词元贷”，也就是Token贷，归属于词元经济范畴，本质还是围绕算力做炒作，相当于给词元经济配套了对应的金融工具。
周五国产算力板块已经有所异动，网宿科技、行云、利通、宏景、奥飞、数据港等个股都出现拉升。词元贷的落地始发地在广州，宏景作为广州本地企业，同时也是此前超跌反弹里算力租赁的弹性龙头，存在再度带队走强的可能性。回顾本轮超跌反弹行情，不少弹性龙头从低点算起，涨幅已经接近一倍。
以上两个方向周五已经有所表现，再叠加周末消息发酵。要留意一个风险：如果周一开盘高开幅度过大，很容易出现利好兑现的回落。这类消息驱动行情，利好大多只服务于先手资金，追高性价比并不高。
免责声明：以上仅为盘面逻辑梳理，不构成任何投资建议。
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