【两大存储巨头扩产，哪些半导体设备迎周期？】国内两大存储巨头扩产带动国产半导体设备需求，2026 下半年为设备密集进场窗口。存储巨头扩产计划：长江存储武汉砸 2600 亿元扩产，新增 30 万片 / 月产能，三厂 2 ...

一、半导体设备（前道为主）1）平台型 / 综合设备北方华创 002371：刻蚀、PVD、CVD、清洗、热处理等全品类；国产设备总龙头。2）刻蚀设备中微公司 688012：介质刻蚀、硅刻蚀，5nm 先进制程进入台积电。北 ...

2月28日美伊开打带来了市场一波调整，应该少有人能料得到调整后市场的交易风格如此极致。美伊战争前，市场上涨的方向有很多条线，而美伊开打后，几乎只剩下一条，那就是AI。你想做对冲，想配点化工，想配点有色 ...

今天大A股王再度易主，联讯仪器盘中最高涨到1361元，股价超过贵州茅台。联讯上市仅14个交易日，股价就翻了15倍，市值近1400亿元！就问你们牛不牛？现在是科技的时代，源杰科技和寒武纪都送股除权了，主动让出了股 ...

未来什么题材还能有：强预期+强现实的呢？什么叫强预期？当下高成长性、未来涨价必然性！什么叫强现实？上面的预期能变成业绩，而且是超级爆的业绩！我认为还有一个：无水氢氟酸！为什么呢？因为三星，海 ...

北京时间5月20日凌晨，一年一度的谷歌I/O大会即将开幕。核心看点集中在三个层面——AI模型的迭代、硬件的回归、以及AI商业化进展。第一，谷歌预计发布新Gemini模型，性能约与OpenAI近期的GPT-5.5相当，强化AI智能 ...