有中国投资人特意去了韩国考察。AI爆发让存储需求暴增，海外大厂为了高利润都去生产AI专用存储，消费级DRAM产能减少，导致消费端存储供不应求、价格上涨。三星和海力士扩产超慢，光电厂配套规划就要半年，短期 ...

核心结论：①近期海外扰动下海内外AI产业链大幅调整，背后实质上是行业分化趋于极致，阶段性面临再平衡。②本次宏微观流动性稳健，科技基本面有相对优势，风格逆转或难出现，行业轮涨是再平衡实现方式。③A股伺机而 ...

江波龙火了，周末局长洗个脚都听到一堆人在讨论。700多倍增长，财报出来时间很巧妙，但分歧也大：看空的认为：是周期股，是二道贩子，组装厂，是遇到ai风口带来的收益，三季度直接腰斩亏损都可能，下一个中远海 ...

周末舆情热度①机器人-宇树IPO注册获批；众擎机器人冲刺港股IPO；特斯拉副总裁陶琳公开表态：Optimus2026年底正式启动规模化量产；（首开股份、弘信电子、平治信息、埃斯顿、智洋创新、长盛轴承、利和兴、中大力德 ...

一、事件核心背景与催化逻辑中科院等离子体所两大里程碑同步落地：582 吨环向场低温超导磁体（TF）：完成全部装配工艺，正式通过专家验收，采用 Nb₃Sn 低温超导线材，是环流三号 CRAFT 主约束核心；高温超导 ...

存储芯片的二波可能要正式开启了！如果说4月存储是业绩的第一波：佰维存储3月订单爆增是导火索！那今日江波龙的743倍业绩爆增，可能就是第二波的存储的导火索！很多人还是担心，只是库存大，未来降价的问题， ...