知名半导体研究机构SemiAnalysis发布看空报告，认为英伟达CPO（共封装光学）和800V DC高压供电两大关键技术将大幅推迟，引发美股光通信板块暴跌。摩根士丹利（大摩）随后回应，认同CPO延迟，但坚决否认800V推迟，英 ...

——近期钨价快速回调后出现止跌修复信号。SMM 6月10日钨精矿报价显示，65%黑钨精矿价格报52.5万元/标吨，连续多日恢复涨势。钨矿有望中长期处于全球紧平衡态势。——钨矿龙头利润托底。65%黑钨精矿自2月下旬快速 ...

周三舆情热度①AI应用/Token-微信宣布向开发者提供AI生态接入功能，确认微信AI正在内测阶段；京东作为首批内测团队率先接入，将在电商、外卖、物流等场景落地微信AI Agent。Token服务研讨大会6.16号召开；（弘信电 ...

大摩认同CPO短期放量不及预期，预计2027年光引擎出货量仅600万至700万台，但坚持看好2028年后的爆发式增长；同时明确反驳800V量产推迟至2028年的说法，称供应链调研显示，800V机柜仍将按计划于2026年下半年推进。 ...

聚焦MLCC提价与产能切换周期，本文梳理电子元器件分销及现货贸易产业链的驱动逻辑。一、渠道库存1.7个月与原厂产能切换引发消费级缺口自2026年初起，村田、三星、太阳等全球主要MLCC原厂启动提价。目前渠道库存 ...

重点题材梳理解读1、物理AI（1）媒体发文：《人形机器人与具身智能实景实训专项行动启动，带动万台级规模落地，产业迈入商业验证元年》。（2）何小鹏发内部信：本人亲自带队，最后200天冲刺机器人量产。概念 ...