前序： 以下是完整梳理+分维度利好A股标的拆解 一、核心信息全面梳理 （一）融资基础核心信息 1. 融资规模：6月16日DeepSeek完成成立以来首轮外部融资，总募资超500亿元人民币，创国内AI行业单轮融资纪录；投后估值3380亿元，跻身国内估值第一梯队AI企业。 2. 出资方完整明细 创始人梁文锋200亿元（最大出资方 ...

一. 稀土氧化物在MLCC的应用 MLCC主要使用钛酸钡（BaTiO₃）作为介质材料，钛酸钡存在温漂大、介损高、耐压差等先天缺陷，必须掺杂微量稀土氧化物进行晶格改性： 稀土元素通过原子级晶格替换进入钛酸钡结构，精准调控材料的微观结构和电学性能。 稀土掺杂体系按产品档次分层，低端MLCC以轻稀土为主，工业级/电子级产品以 ...

今日复盘：3万亿天量下的AI硬件狂欢，一个被所有人忽略的危险信号 核心结论：AI算力硬件全产业链（PCB/存储/MLCC/光通信）是当前市场唯一主线，PCB上游材料（铜箔/覆铜板/电子布）是共识度最高的硬核方向。高度一致的看多本身即是风险——尾盘高位股集体跳水、融资余额激增240亿、半导体成史上最拥挤交易，这三个信号同时 ...

一枚米粒大小的陶瓷元件，正搅动全球电子产业的脉搏。 6月16日，MLCC概念股集体上涨，双星新材（002585.SZ）、宏达电子（300726.SZ）、昀冢科技（688260.SH）、振华科技（000733.SZ）、火炬电子（603678.SH）等涨幅靠前。 消息面上，MLCC缺货潮不再局限于高端领域，正全面向中低端品类蔓延。各大厂商虽急于扩产补缺口，却 ...

这波存储涨价，已经从AI服务器那点事儿，全面扩散到咱们的车子和工厂里了。 一、下半年，涨声会更响 根据TrendForce集邦咨询最新研究，由于三星、SK海力士、美光这帮国际大厂，全在抢着扩产HBM和高层数3D NAND，根本没空搭理NOR Flash和SLC NAND依赖的成熟制程，导致供给直接“断粮”。下半年车用和工控市场将形成“长期 ...

1、AI持续拉动光芯片需求，关键材料体系磷化铟或迎共振式增长窗口期 受益于AIGC的快速发展，光通信迭代加速，现代光通信系统依赖于高效、稳定的光源和探测器，而磷化铟基器件凭借其优异的光电性能，成为实现长距离、大容量数据传输的关键支撑。在光纤通信网络中，1.3 μm 和1.55 μm 波段是两个主要的低损耗传输窗口，而磷 ...

mlcc板块最近的走势很刺激，频繁暴涨暴跌，但还是在新高 经过这种反复暴涨暴跌后，反而出清了一部分浮筹，有望演绎新一波单边主升 只是相比此前的一大波，本轮波段斜率更陡峭，波动更大，不像4~5月波动缓和体验那么好 因此对于基本面、心态、操作的要求会更高 原厂端涨价六月起紧密落地。通过产业调研，当前已有数家 ...

德意志银行大幅上调全球人形机器人市场出货预测，将2026年预测值从此前2025年基准的1.75万台上调至近5万台，增幅逾一倍，并预计至2050年全球出货量将达700万台。 德意志银行亚太区自动化与工业研究主管Iris Zheng周一发布研报指出，受中国制造商加速量产及特斯拉推进大规模生产的双重催化，人形机器人市场已呈现出明显规模 ...

一、下一代AI光通信技术商用化与Scale-up带宽演进 聚焦光通信赛道，本文拆解核心标的与产业链的产业现状。 AI推理流量推动行业在2028年全面进入Scale-up周期，单机柜光传输强度提升3倍，带宽总规模达Scale-out场景的10倍。传统面板可插拔方案触及功耗与密度物理瓶颈，CPO成为承载该量级带宽的核心技术路径。 产业落地方 ...

一、市场情绪 1、总述 量能：+330亿，总量3.06万亿附近，连续3天保持在3万亿之上了，今天继续超过百股涨停，局部的行情还是比较火热的，但喜之中，也有忧，尾盘中船特q 铜冠铜b 等分时大跳水，似乎在演绎明后天科技股的分歧，接下来是适当注意一下，高位股的风险，整体上还是，科技股跟随美股波动，而风格再平衡有进展但 ...

今日复盘要点 一则新闻：韩国父母给婴儿开户买三星股票，不再给孩子买房。 让我想起了21年的茅台，价值投资信仰的转变。 一、连板梯队和涨停分布图 4连板：盛龙股份、深桑达A 3连板：安德利、逸豪新材 2连板：旭光电子、光华科技、中核科技、诺德股份、双星新材、宝鼎科技、金字火腿、杭电股份、华正新材、旗滨集团 ...

PCB上游材料全线涨价深度分析（2026年当前周期） 一、涨价全貌：全链条同步暴涨，高端材料涨幅碾压普通品类 PCB上游核心材料分为基础原料（铜、化工单体）→三大基材原料（铜箔、电子玻纤布、树脂）→覆铜板CCL→PCB辅材（油墨、干膜、ABF膜、药水），全线同步涨价，呈现高端稀缺品涨幅远大于通用料的特征： 1. PPE/PPO ...

首先就上周五传的两个传闻作解释： 1.村田不涨价，要扩产： 真实情况是已经实质性涨价，如0603、0402等热门料号，直接减少出货，如果下游分销商要维持原有订单量，需加价30%。目前交期进一步延长，原厂供应进一步缩减，日韩和国内等原厂在用各种手段调控出厂价，涨价函不是唯一判断标准。 且从3月以来，村田扩产计划就 ...

一、市场最核心的要点 1、市场核心要点 （1）热点上，PCB 光通信 数据这些等AI硬件继续上涨，但是板块强度是下降的，机器人 电网 有色 等有一定表现，券商板块再次护指数，已经联系第三天表现了，整体上，还是逐步风格再平衡的节奏。 （2）近期龙龙（高辨识度），高度4板，2家4板，1家3连板， 22家2连板；容量趋势方向， ...

【光互联MPO插芯为什么突然爆火了？】近期，光互联MPO插芯突然爆火，关注大增，被称为AI光互联时代的“必选耗材”。MPO爆火逻辑：NPO、CPO 技术转向多通道集成路线，通道数较传统方案数倍增长，而 MPO 价值量与通道数直接相关。 行业门槛：生产需满足微米级精密制造标准，进入大型数据中心供应链认证周期长，头部企业优势 ...

一、市场情绪 1、总述 量能：-1800亿，总量3.03万亿附近，涨停家数近160家，局部行情非常火爆的一天，也基本是二八航天为主的一天，易中天 东山 兆易 寒武等容量股大涨，但绿盘的也有1400家，比较遗憾的是市场缩量比较多，对应的明天的持续性会比较一般，至于大涨的原因主要是美伊协议达成，被海外市场带着的一天。 2、 ...

今日复盘要点 还是科技股！ 以光为主的创业板指上涨5.30%。 以半导体为主的科创50上涨5.12%。 一、连板梯队和涨停分布图 3连板：新金路、盛龙股份、金钼股份、深桑达A 2连板：迪生力、逸豪新材、招金黄金、安德利、中银证券、平安电工、泰晶科技 二、连板晋级回顾推演 三、涨停事件 1、PCB（31） 2板：逸豪 ...

聚焦MLCC赛道，本文拆解核心厂商的产能交期与市场价格现状。 一、议价周期缩短与原厂价格调整落地 当前已有数家头部厂商启动10-50%的价格上调。原厂与下游的议价节奏发生变更，已由常规的季度调整缩短至月度调整。进入6至7月节点，原厂端的调价策略正在进入密集的执行期。 二、设备交付延展与2027年供需节点测算 根据Di ...

最近跟几个产业链上的人聊，发现一个挺反直觉的事：现在制约AI算力建设的瓶颈，可能不是大家天天讨论的GPU，而是一种很多人听都没听过的东西——HVLP4代铜箔。 国内一家头部铜箔厂商的市场负责人说了一句很扎心的话："2026年的既定产出，去年四季度就被头部客户全部'锁'完了。" 新设备还没调试好，订单已经排到2027年下 ...

今天A股是不是让你有种“前女友突然回头”的惊喜？创业板指怒涨5.30%，深成指涨3.79%，沪指也凑了个热闹涨1.61%。全市场3800多只个股红盘，成交3.03万亿——虽然比昨天少了点，但内资主力净买入685亿，这态度够真诚吧？ 有人说今天涨得莫名其妙？我告诉你，就两句话：英伟达亲自下场抢HVLP铜箔，SpaceX要在太空搞1GW算力。 ...