今天市场尤其是科技股大幅调整，其中有部分原因是因为两个传言。 一是关于宏观的，盘中有彭博社的报道称“国内要削减财政赤字、推行财政紧缩政策”。 而实际上，第一，文章引用的数据是1-5月的执行情况，这是年内预算执行过程中的阶段性波动，更多是项目推进、资金拨付节奏问题，并不能说是年度预算的调减。 文章提到前5 ...

涨价线走到这里，市场开始寻找下一个能被重新定价的细分。 存储、MLCC、PCB上游都涨过以后，功率半导体突然变得有意思了。它不一定复制MLCC，但它正在出现同一种信号：库存出清、涨价函密集、AI和储能把部分产能重新吃紧。 先给判断：功率半导体可以类比MLCC的，是涨价剧本；不能照搬MLCC的，是节奏和弹性。MLCC是相对标 ...

1、情绪复盘 全场赚钱效应，强分歧； 连板赚钱效应，弱分歧。 市场分歧回落，全天成交额3.4万亿，全场涨跌家数1:1。 这一轮其实亚太市场的强度是强于美股的，A股也是比日韩稍强的，算是调整最晚的一个了。 看昨晚的美股其实分歧的，纳指整体是下跌的，美光、英特尔这种有扩产预期的还在涨。这说明美股市场对高位 ...

一是中船特气没有触动规则特停，情绪炒作降温，使得今天算力金属概念股大面积跌停。 算力金属本质是炒概念，大部分都是没有业绩预期的，属于情绪炒作，故遇利空容易情绪化。 ​二是韩国股市暴跌，一天跌去6天的涨幅，韩国股市主要是三星和海力士，这两个万亿美元市值的标的影响存储芯片相关产业链，尽管今天A股存储芯片表 ...

宁德时代钠电储能系统从"实验室"正式进入"GWh级规模化交付"阶段，这是钠离子电池产业化从"0到1"向"1到N"跨越的关键拐点。结合产业链最新动态，以下从事件本质、核心受益逻辑、A股标的梳理三个维度展开分析。 一、钠电储能产业化拐点的"三重确认" 1. 技术路线确认：宁德时代"天恒钠电"单套30MWh+、15000次循环、辅源功耗1% ...

周二舆情热度 ①液冷-英伟达发布45℃全面液冷技术，并表示Rubin是全球首个实现100%液冷的AI计算平台;（方盛股份、弘信电子、同星科技、依米康、精创电气、瑞玛精密、大元泵业、毅昌科技等） ②芯片产业链-日本酸素宣布，将全面调涨日本市场所有氦气产品售价，包括用于半导体前段制程晶圆冷却、医疗级磁振造影设备等关键领 ...

深度股弹！ 美股盘前3倍做多韩国ETF-Direxion重挫32%，三倍做多半导体ETF-Direxion下挫17%，2倍做多SNDK ETF-Tradr和2倍做多MU ETF-Direxion下跌超19%，2倍做多INTC ETF-Direxion下跌18%。 A股盘前，昨日尾盘低吸上冲＋次日上冲，德明利最大浮盈10%＋又新高了，江波龙3.49%＋盘中新高了，紫光股份2%＋趋势新高了，顺威股 ...

2026年一季度起，全球半导体迎来全产业链结构性涨价潮，展望未来，AI浪潮推动电子行业进入新发展阶段，三大核心领域增长动能明确看好方向如下：（1）MLCC（2）液冷（3）玻璃基板： （一）MLCC：AI算力引爆高端需求，结构性缺口推动超级周期。本轮MLCC上行核心由AI服务器驱动：单机柜MLCC用量达百万颗级，价值量随GB200至Ru ...

一、事件驱动：为什么必须重视2026年7月液冷的爆发性？ 1、核心催化——英伟达Vera Rubin（VR200）100%液冷官宣 2026年6月21日英伟达官方博客详解Rubin平台液冷方案，2026年7月将迎来关键验证窗口： Rubin = 全球首个100%全液冷AI平台 系统无风扇，GPU/Vera CPU/NVSwitch/网卡/内存全部冷板液冷，彻底抛弃混合散热。 ...

光纤涨价新闻背后的产业逻辑与A股核心标的。 一、涨价不是终点，而是产业拐点的确认信号 藤仓提价30%、康宁交付吃紧、长飞光纤AH股双双暴涨——这不是单一事件，而是全球光纤产业供需格局彻底逆转的标志性信号。过去十余年，光纤行业深陷产能过剩、价格战泥潭，如今却因AI算力爆发迎来了史诗级的景气反转。 关键认知转变 ...

一.磷化铟概览 半导体材料按代际划分为三代：第一代硅（Si）、锗（Ge）；第二代砷化镓（GaAs）、磷化铟（InP）；第三代碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）。 磷化铟是由铟和磷组成的IIIA-V族化合物半导体，其物理特性完美匹配光通信的低损耗与毫米波通信的高频需求。 1.1 核心优势 （1）光电性能优异：直接带隙结构，带隙宽 ...

【黄仁勋砸20亿布局磷化铟，算力底层逻辑彻底清晰】 磷化铟才是当前算力赛道被普遍忽略的核心底层基材。 上游原料端：铟矿储量稀少、提纯门槛高，锡业股份、有研新材等企业布局超高纯铟供给，南大光电等配套生产辅材。 中游制造端：磷化铟单晶衬底是技术壁垒最高环节，云南锗业实现 6 英寸衬底批量供货，三安光电覆盖衬 ...

果你手里还捏着AI芯片或存储的票，接下来的三分钟，请打起十二分精神。 HBM刚封神，就要被“发配边疆”？ 过去两年，咱们张口闭口就是HBM（高带宽内存），但闪迪这次在专利里说了句大实话：HBM虽然快，但它贵啊，容量还小。单栈也就32到64GB，塞牙缝都不够。现在的大模型动不动就万亿参数，这就像给一头饿了三天的牛喂草 ...

买券商=买科技！ 这个观点你敢相信吗？先不要否定，把下面的逻辑看完就明白了！ 全球科技牛市，仅A股券商表现不佳亏了-16%，其余美日韩均跑赢指数，部分韩国券商在指数翻倍的情况下涨了6倍。 要明白：没有一轮牛市，券商会缺席！ 而这一波牛市，作为工业革命4.0！那必定会打破2015年5178的高点和6124的高点！ 那这一波 ...

今年最牛的股票中船特气停牌了，年内涨幅近10倍。总市值2000亿，但一季度只赚了1个亿，确实炒的有点离谱了！ 当然，如果公司二季度业绩增长率吓人，那么就是超级成长股；价格高不可怕，关键业绩要跟得上。 长盈通明天放出来，中船特气又光小黑屋；这体现了监管的态度，就是对高位股持续降温！这个时间点还是有点微妙的， ...

周一开盘，A股氧化锆板块开盘即现强势爆发。爱迪特、东方锆业、三祥新材、长裕集团等多只核心个股集体封板，板块内掀起显著飙涨潮。 在大盘缺乏明确主线、题材轮动加速的存量博弈环境下，已连涨多日的氧化锆板块为何能持续走出独立强势行情？ 01 行情导火索 引爆本轮行情的直接原因，可追溯至6月17日的一则官方消息。 ...

【英伟达黑科技，45℃全面液冷技术！】 英伟达将 45℃全面液冷设为 Rubin 平台的硬性采购门槛。 技术核心：Rubin 平台实现 100% 全部件液冷，无风扇设计；45℃冷却液可通过自然循环散热，大幅降低数据中心能耗与用水量，算力密度较风冷提升 3 倍。 行业影响：重构 AI 数据中心建设标准，今年全球 AI 数据中心液冷渗透率 ...

【闪迪新专利曝光：处理器直接键合NAND闪存芯片，HBM退居辅助角色】 闪迪正在推动一场存储架构的根本性重构——将计算单元与NAND闪存直接键合，并将HBM的角色从核心内存降级为辅助层级。 据美国专利商标局公开的专利文件，闪迪提出了一种将多核处理器直接集成于CBA存储芯片之上的3D堆叠架构，整体封装于同一中介层之上，H ...

6000亿的时候，几乎所有人都觉得智谱太贵了，然而它涨到了万亿。 索罗斯曾经说：“金融市场的价格总是错的，但错误可以自我强化到一个相当长的阶段，甚至最终把自己变成对的。” 6月22日上午，端午假期后第一个交易日，智谱港股开盘即涨超13%，股价突破2380港元，总市值正式站上1万亿港元。上市不到半年，涨幅超过1900% ...

大盘疯了，剑指4200点。 创业板疯了，再创历史新高。 微盘股也疯了，两点之前甚至是绿的。 在著名的火场论“逃离火场后，勿重新返回”引发热议两年多之后，火场终于燃尽了。 Wind微盘股指数从924之后，第一次跌破年线，创下周线七连阴，从5月12日创新高以来，高点回调了20%。 这种钝刀子割肉的场面，在微盘股的历史 ...