今天最热门的韩国股市也开始出手降温了，韩国金融监督院副院长表示，要留意融资融券增长。并强调有必要警惕过度杠杆投资。 韩国股市今年涨幅接近翻倍，牛冠全球。主要是三星和海力士太猛，这两家公司占韩国股市总市值一半！ 韩股今天大涨4.32%，收盘7822点，小摩看高到10000点，算下来还有近30%的空间。但韩国监管可能觉 ...

今天光伏概念股集体异动，近30只光伏概念股涨停或涨超10%。 你还在纠结组件价格跌没跌到底，机构已经扭头去炒“太空光伏”了。 背后的导火索是，天舟十号“送货”清单公布，柔性单晶硅太阳电池样品被送进中国空间站，做在轨暴露实验。 说白了，光伏的下一个万亿赛道，可能不在屋顶，不在沙漠，在近地轨道。 一、今日光 ...

AI存储和芯片，今天继续高举高打！不止基于美股映射，韩国股市的屡创新高和财富效应，也极大感染了A股的炒作热情。今天又是高潮的一天。个股涨停潮，KTV公主炒股翻倍，明星放下工作开始炒股等相继上了热搜。根据老股民的经验，这些现象，都是市场即将见顶的标志，至少是进入了阶段性风险区。但AI超级周期下的股市，谁又能说 ...

5月11日，科创50指数单日涨4.65%，盘中一度达到1727.3点，创下历史新高，最终收报1716.69点。四月初至今，科创50指数已经涨超36%。科创板汇聚了寒武纪、中芯国际、海光信息、芯原股份等一批核心半导体公司。与其他行业相比，半导体是科创50中权重最大、成分股最多的行业——科创50指数中，半导体权重占比超70%，成分股23只 ...

今天指数又疯狂了，沪指+1%创年内新高，创业板+3%，科创板+4%逼近历史新高了。 成交更是放量近5000亿，说明场外踏空资金在疯狂进场。不过资金都在抢筹科技股，在双创板块抱团！ 现在是不是牛市，肯定是牛市。但这行情怎么说呢，很多人不是亢奋而是焦虑！因为这轰轰烈烈的科技牛，明明能财务自由，能改变命运的。但为啥就 ...

周末满屏还是科技的利好，这是要将科技牛进行到底啊！ 1、美股芯片股再一次暴涨。美股半导体的英特尔+13.96%、AMD+11.44%；存储芯片的美光科技+15.49%、闪迪+16.6%。这些都是几千亿美元市值的公司，现在涨起来跟疯了一样，就问你们服不服。 2、字节将AI资本开支增加到2000亿。本来是1600亿，现在增加“军费”到2000亿，字 ...

如果说炒AI你还没买过光模块，那你基本等于“看了个假AI”！ 我在研究周五尾盘偷袭式封板的福晶科技时，才发现一个问题——我们买的那个光模块票，它到底是真模块还是假概念？是LPO还是CPO？是卖光引擎还是卖法拉第旋光片？ 今天就用这张图，把光模块这条链上的“真高富帅”和“假概念王”全扒出来。 第一条线：最上游、 ...

前言：随着光入柜内，大量需求正在向MMC、MPC、SN-MT等高端连接器集中，且其价值量远高于传统MPO。 一. 光纤连接器概览 光纤连接器是实现光纤与光纤、光纤与设备之间可拆卸连接的无源光器件，核心作用是保证光信号低损耗、高精度传输。 其核心原理是通过插芯固定光纤，使纤芯精确对准，可分为单芯、多芯两大类： （1） ...

AI算力爆发，全球存储龙头SK海力士、三星电子暴涨。 1、存储决定算力 AI训练、推理均需海量数据支撑，存储数据的读取运行效率直接决定AI模型跑的速度。如果存储速度滞后于算力速度，就会形成“内存墙”，导致芯片闲置、算力损耗。 数据搬运能耗极高，占AI芯片运行能耗的一半以上，存储综合性能对算力有决定性影响。 当 ...

周末五大热点刷屏 下周领涨 一、"六张网"规划建设重磅推出，算力、通信、新型电网成核心受益板块 周末重磅会议提出加强包括水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等网络建设。这一政策信号释放出中国基础设施投资从传统"铁公基"向数字化、智能化、绿色化转型的明确方向。 虽然六大网络全面布局， ...

周末舆情： 国内首个智能体专项政策出台 核心内容：《实施意见》提出智能体是具备自主感知、记忆、决策、交互与执行能力的智能系统。 政策意义：以"安全可控、规范有序、创新驱动、应用牵引"为核心原则，明确智能体发展路径与治理框架。 受益板块：AI应用 · 智能体 · 软件服务 融资 大模型 DeepSeek洽谈新一轮融资 ...

特斯拉链已经迭代4年，目前硬件供应链趋于收敛的拐点。围绕确定性和空间，重点关注：拓普集团、三花智控、绿的谐波、五洲新春、蓝思科技、长盈精密、浙江荣泰、金沃股份、恒勃股份、领益智造、均胜电子、领益智造、科森科技（计算机组覆盖）等。 （2）技术迭代与收敛：重点关注谐驱动新技术（波磁场电机、GaN）、灵巧手（ ...

5月8日，国家网信办、国家发展改革委、工业和信息化部近日联合印发《智能体规范应用与创新发展实施意见》（以下简称《实施意见》）。《实施意见》旨在落实国务院《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，促进智能体规范应用与创新发展。 《实施意见》提出，智能体是具备自主感知、记忆、决策、交互与执行能力的智能系统 ...

想象一下，你在玩一个叫“太空抢椅子”的游戏。这个游戏的规则是：轨道和频率是有限的椅子，谁先把卫星“坐”上去，谁就占住了位置。​ 现在，全球玩家，特别是中国和美国，正在以前所未有的速度和规模冲向这些“太空椅子”。这就是2026年我们面临的商业航天新格局。 一、为什么2026年是中国的“航天元年”？ 简单说，万 ...

想象一下，你在玩一个叫“太空抢椅子”的游戏。这个游戏的规则是：轨道和频率是有限的椅子，谁先把卫星“坐”上去，谁就占住了位置。​ 现在，全球玩家，特别是中国和美国，正在以前所未有的速度和规模冲向这些“太空椅子”。这就是2026年我们面临的商业航天新格局。 一、为什么2026年是中国的“航天元年”？ 简单说，万 ...

光模块目前我只是看好三个公司：中际旭创 新易盛 东山精密，其实从技术门槛来说，光模块不算门槛很高的，但是目前条件下能投的主要原因是上游原材料的紧缺，高端光芯片和磷化铟是两座爬不过的大山，中际旭创 新易盛都是提前几十亿的锁定上游原材料，拥有供应链能力就拥有保障未来三年的业绩，其它的二线光模块厂商拿不到产 ...

周五晚上，就在咱们吃小龙虾撸串的时候，美股那帮科技巨头又嗨了！ 特别是存储芯片，直接上演了一出“集体高潮”。闪迪涨超16%，美光科技涨超15%，英特尔涨近14%，AMD涨超11%——这哪是炒股啊，这简直是坐上了马斯克的火箭，而且还是不要返程票的那种。 记住，千万别买那些“擦边存储概念”？什么存储连接器、存储温控设 ...

周五晚上，就在咱们吃小龙虾撸串的时候，美股那帮科技巨头又嗨了！ 特别是存储芯片，直接上演了一出“集体高潮”。闪迪涨超16%，美光科技涨超15%，英特尔涨近14%，AMD涨超11%——这哪是炒股啊，这简直是坐上了马斯克的火箭，而且还是不要返程票的那种。 记住，千万别买那些“擦边存储概念”？什么存储连接器、存储温控设 ...

周五晚上，就在咱们吃小龙虾撸串的时候，美股那帮科技巨头又嗨了！ 特别是存储芯片，直接上演了一出“集体高潮”。闪迪涨超16%，美光科技涨超15%，英特尔涨近14%，AMD涨超11%——这哪是炒股啊，这简直是坐上了马斯克的火箭，而且还是不要返程票的那种。 记住，千万别买那些“擦边存储概念”？什么存储连接器、存储温控设 ...

正规投资市场趋势躺赢，存储芯片股领涨，闪迪涨超16%，美光科技涨超15%，英特尔涨近14%，AMD涨超11%，希捷科技涨超2%，均创新高。戴尔科技（AI服务器）涨超13%，Akamai涨超26%（AI算力），Rocket Lab涨超34%（商业航天），特斯拉涨4%（机器人方向），AI软件、AI智能体方向INOD Innodata大涨86%、RXT Rackspace Tech大涨56% ...