5月21日，美股量子计算概念股盘前集体大涨，IBM大涨逾8%，RGTI、QBTS、QUBT涨超10%。据报道，美国将向9家量子计算公司划拨20亿美元，政府将获得股权。IBM将获得这笔协议中的10亿美元资金，而Global Foundries将获得3.75亿美元的款项，以推动新兴量子计算行业的发展。 一、美国政府拟向IBM等9家量子计算企业划拨约20亿美元 ...

一、今日盘面分析及明日操作策略 今日大盘高开低走下跌2%，深市跌幅差不多。人形机器人+汽车、无人驾驶、玻璃基板和银行等局部逆市，半导体+存储芯片、光通信、次新、云计算、算力租赁、地产和化工等板块领跌。695只个股上涨，涨停板35个，其中一字板2个，涨停被砸个股68个。跌停板27个，另有57个跌逾10cm，大跌5%以上个股 ...

T链量产线 特斯拉7-8月开启Optimus v3发布和量产爬坡，正式量产前也将向供应商下发小批量订单，下半年正式开始量产爬坡，第一条产线产能100万台，同时筹备千万台产能的新工厂。 建议关注：恒立液压、三花智控、拓普集团、恒勃股份、五洲新春、北特科技、万向钱潮、浙江荣泰、峰岹科技等； 通用复苏线 26年以来下游需求 ...

5月21日复盘：极端冰点中的三条暗线 核心结论：今日不是普通调整，而是高位科技股的集体兑现与新一轮结构性调仓的交汇点。三大指数跌超2%、近4800只个股下跌、主力净流出1451亿元的数据背后，藏着三个极易被忽视的反向信号：外资4月净流入创年内新高逼近2000亿元；玻璃基板概念在极端弱势中逆势涨停形成板块效应；央行结束 ...

今天520，股民也分两类，1、跌得一个个跟失恋似的，2、涨的一个个跟热恋似的！前者是拿着老登的，后者是拿小登的，差距就是这么大。 以前要站在光里电里，今天得站在“芯”里，不然你很容易被绿的！ 新时代的K型分化，在A股体现的淋漓尽致！没有赶上这波科技牛，基本上是亏钱货；赶上科技牛的，天天在坐上升的电梯。 恭 ...

2022年底，美国政府的第二轮制裁如刀般落下，长江存储被正式列入实体清单。所有美国设备供应商被切断合作，光刻机、刻蚀机全面断供。全球专家断言：长江存储将在两年内“全线崩盘”。在此之前的半年多里，长江存储曾试图通过增产能、扩渠道来规避断供影响，但2022年10月美国宣布的新出口管制，硬生生掐断了该公司获取关键半 ...

行情依然还是在“芯光”大道 半导体设备材料，在上周崭露头角后，本周再次狂飙，带领科创指数猛攻，娘子在上周五的午评已有提前说到（半导体设备订单超预期），节后至今反复新高 一、行业景气：全球共享大周期，国内更强、更快 订单结构质变：订单从短期PO（订单）升级为PA（长期框架 / 年度协议）：能见度更长、体量更 ...

6月核心主线是什么？ 4月与5月如果错过了：算力租赁！ 那6月核心大概率将会以：AI芯片的爆发！ 核心原因是：英伟达Rubin+华为昇腾950PR，重磅量产！ 因为这两个多是改变AI芯片生态，特别是昇腾950PR的将引爆全国芯片的一次革命！ 因为现在很多人没有理解这个事，整体今日进一步的讲一下！ 一、核心事件：昇腾 950PR ...

最近摩根士丹利发布报告，中国AI芯片自给率已从五年前的10%提升至2025年的约41%，预计到2030年将达到86%！ 这给国产设备、国产芯片带来长期的机会，一方面有长鑫长江IPO事件的继续发酵，一方面国产替代空间还很大。 过去科技进步主要是美国在推动，半导体周期通常以美国为主导的。但本轮人工智能周期，国内中芯国际、长鑫 ...

为什么中美会达成建设性战略稳定关系？ 因为特朗普政府在战略收缩，转向新孤立主义，弱化自己对国际秩序的安全责任和费用负担。 早已是明牌！2025年12月，美国发布新版《国家安全战略》，标志着其自二战以来延续数十年的全球战略正式转向。这份报告摒弃了罗斯福时代确立的全球治理模式，宣告“美国独撑世界秩序的时代终结 ...

重点题材梳理解读 1、科技 （1）最近几天，中国电信、中国移动、中国联通接连推出Token套餐及相关AI服务，面向个人、家庭、开发者、中小微企业等用户销售大模型调用量。券商研报指出，运营商正从传统“管道”向“Token经济服务商”加速转型。 （2）谷歌据悉与黑石将成立一家新的AI云公司。 （3）阿里云发文：《中国AI云 ...

最近，电信、移动、联通三大运营商陆续推出Token套餐。电信把套餐分成个人和企业两类，最低9.9元1000万Token起步。这也标志着通信行业底层商业逻辑发生转变，从按流量/带宽计费，向按算力/Token计费演进。 运营商一直面临管道化问题。虽然大家打语音、刷视频，流量消耗越来越大，但传统通信套餐收入已经到了天花板，很难提 ...

【两大存储巨头扩产，哪些半导体设备迎周期？】 国内两大存储巨头扩产带动国产半导体设备需求，2026 下半年为设备密集进场窗口。 存储巨头扩产计划：长江存储武汉砸 2600 亿元扩产，新增 30 万片 / 月产能，三厂 2026 下半年量产并搬入设备；长存存储上海建新 DRAM 厂，产能为合肥总部 2-3 倍，2026 下半年装设备，2027 ...

2月28日美伊开打带来了市场一波调整，应该少有人能料得到调整后市场的交易风格如此极致。 美伊战争前，市场上涨的方向有很多条线，而美伊开打后，几乎只剩下一条，那就是AI。 你想做对冲，想配点化工，想配点有色，想配点非银，想配点医药，甚至想配点消费，都无一例外会被挨打。甚至当AI调整的时候，这些方向也没有接住 ...

今天大A股王再度易主，联讯仪器盘中最高涨到1361元，股价超过贵州茅台。联讯上市仅14个交易日，股价就翻了15倍，市值近1400亿元！就问你们牛不牛？ 现在是科技的时代，源杰科技和寒武纪都送股除权了，主动让出了股王，但很快又冒出一个联讯仪器！大消费退潮，大科技登基，这就是时代的选择。 不只A股，当下全球都是科技盛 ...

未来什么题材还能有：强预期+强现实的呢？ 什么叫强预期？当下高成长性、未来涨价必然性！ 什么叫强现实？上面的预期能变成业绩，而且是超级爆的业绩！ 我认为还有一个：无水氢氟酸！ 为什么呢？因为三星，海力士、中芯、台积电多求着要买这个，没有他们，没有办法产产芯片！以说明了重要性，而涨价也是必然的！而上 ...

北京时间5月20日凌晨，一年一度的谷歌I/O大会即将开幕。核心看点集中在三个层面——AI模型的迭代、硬件的回归、以及AI商业化进展。 第一，谷歌预计发布新Gemini模型，性能约与OpenAI近期的GPT-5.5相当，强化AI智能体能力，可能成为AI智能体又一重要节点。 业内预期谷歌将发布新Gemini模型，性能对标GPT-5.5、仅次于Anthro ...

聚焦半导体核心材料赛道，本文拆解中巨芯、恒坤新材、八亿时空、艾森股份等标的的产业现状与供需底层逻辑。 一、霍尔木兹海峡物流受阻与AHF价格上修40% 受霍尔木兹海峡航运受阻影响，无水氢氟酸（AHF）上游原料硫酸的供应链遭遇中断。这一地缘产业冲击导致韩国AHF生产商将采购缺口转向中国市场，以此维持三星电子等韩国半 ...

说个观点： 股市一般分成四大板块，金融、消费、周期和科技。当下A股总市值120万亿，这四个板块分别占比多少呢？ 查了下，科技板块约42万亿（占比35%），周期板块约28万亿（占比23%），金融板块约22万亿（占比18%），消费板块约20万亿（占比17%）。 美股呢，总共市值74万亿美元，科技板块约34万亿美元（占比46% ），消费 ...

【长鑫长江的崛起，中国 AI 终于有了底气】 长鑫、长存两大存储巨头的崛起，为中国 AI 产业参与国际竞争提供了核心支撑。 HBM 领域突破：当前高带宽内存（HBM）基本由海力士一家独大，长鑫存储已拥有 HBM 产品，虽与韩国产品存在代差，但具备了自主供应能力，且中国企业能通过迭代缩小差距并降低成本。 现有市场占比：长 ...