这个周末市场讨论最多的，一是商业航天，二还是科技股！利好催化最多的还是科技方向。 1、AI算力。国常会明确提出系统推进数字中国建设，适度超前布局数字基础设施，加快新一代通信网、算力网建设。 央视财经：到2029年中国国内算力卡采购额将达到1.44万亿元 将诞生多家市值万亿甚至十万亿的上市企业。 2、存储。SK海力 ...

当前全球AI算力需求强劲，ASIC作为推理端主要形式景气度持续上升。 科技巨头和云服务商加速推进ASIC业务，在AI网络方面，ScaleUp/Out/Across带来ASIC强劲增长。 Marvell预计，到2028年全球AI ASIC市场规模将达到554亿美元。 在ASIC产业趋势确定背景下，其高度定制化和能效优势趋势逐渐清晰，有望重塑全球算力市场格局， ...

上一版名单发出去之后，我收到了一条让我最破防的留言：“多氟多呢？”我仔细一查，还真漏了。而且这不是什么边角料，是公告、量产、涨价三重实锤的那种核心标。加上咱自己补充的洁净室、材料端新标、以及多氟多，长鑫产业链A股公司已经从最初的35家扩充到57家次（含部分公司横跨多梯队）。 关键更新：洁净室6家开路，材料 ...

未来AI整体和Meta自身的Capex不仅不会下降；甚至反而会进一步提高。虽然此推断需要七月底Meta最新财报进一步确认，但是我们目前已经看到Meta在AI投资加速趋势，同时光通信行业频出利好，我们坚定推荐抄底光通信核心资产。 Meta加速数据中心建设，有力打击“算力过剩”叙事： Meta宣布拟投资100亿美元在加拿大建设首个数据 ...

科技股否极泰来！今天的爆发确实有些突然，从盘面来看，确实有外资撬动的迹象。高盛振臂一呼，喊话国际资本“转投中国AI产业链”，或是重要导火索。 北上资金也好，QFII或境外发行的ETF也罢，核心标的肯定是高容量的硬科技大票。中芯国际、北方华创、华虹宏力、澜起科技、兆易创新、中际旭创（易中天）、京东方A、长电科技 ...

周四舆情热度 ①半导体芯片-长鑫科技于7月16日开启新股申购，H1净利润超500亿，同比增涨超22倍。（华天科技、利和兴、有研新材、有研硅、上海合晶、长电科技、太极实业、兆易创新等） ②业绩-中报预告高发期，部分超预期个股受到资金的关注。（视源股份、浪潮信息、高德红外、宝鼎科技、景兴纸业、上海雅仕等） ③商业航 ...

7月9日A股走出结构性分化行情，国产半导体是全天市场毫无争议的最强主线，申万半导体指数单日大涨超6%，全市场涨幅前30的ETF几乎被“芯片”，“半导体”的字样刷屏。 半导体设备、存储芯片、先进封装三大细分赛道全线爆发，这种半导体霸屏的行情在A股历史上从未发生。 这历史级别的行情并非偶然，在存储超级周期与国产 ...

一、核心业绩数据与爆发原因 业绩预告核心数据 兆易创新（603986） 2026 上半年归母净利润约69 亿元，同比+1099%（近 11 倍） Q2 单季净利润约54.39 亿元，环比+272%，业绩呈加速爆发态势 大幅超出市场 20–34 亿的一致预期，验证存储超级景气周期持续走强 业绩暴增四大核心驱动存储主业量价齐升（核心主因） 三星、 ...

【高盛公开喊话，全面做多中国AI整条价值链】 外资正从韩国 AI 芯片市场大规模撤离，转而布局中国 AI 产业链。 韩市撤离原因：韩国 AI 存储芯片板块因前期行情透支、资本支出收益存疑，已进入技术性熊市，资金主动调仓分散风险。 加仓中国逻辑：国内 AI 板块市值偏低，全球基金配置比例远低于产业规模，存在估值修复空间 ...

全球AI算力的军备竞赛远未结束，"算力过剩"的叙事正在被产业巨头的实际行动证伪。Meta作为仅次于微软、谷歌、亚马逊的全球第四大云资本开支方，其100亿美元级别的海外扩产计划，叠加SemiAnalysis对2027年资本支出"惊人地高"的预判，意味着北美云厂商的算力基建周期仍在加速上行。这对A股相关产业链的影响是系统性的，需要从 ...

一、核心事件与产业催化逻辑 事件核心 7 月 9 日，华为联合中国移动、百度、京东云、中国电子标准化研究院等 20 余家产业链企业，正式启动OPEN NPO 项目，发布国内首个近封装光学（NPO）光互连 MSA 多源标准协议，统一国内 NPO 接口、光电耦合、封装规范，解决行业规格割裂、兼容性差的痛点，标志着国产 NPO 从技术研发进 ...

由于韩国股市的连续暴跌 导致杠杆资金大量强平爆仓 强平爆仓后导致进一步大跌 让一些韩国投资者从此前爆赚转为爆亏 部分投资者担忧是否会演变为金融危机 就目前来看，韩股的连续大跌，虽然对全球股市有冲击，但还不足以引发全球金融危机 因为真正决定全球方向的仍然是老美和全球流动性 真正需要关注的是“是否会引发 ...

一、大摩研报核心观点： 摩根士丹利首席策略师Michael Wilson正式给出配置切换结论： 并非看空 AI 产业，而是 AI 产业链内部资金大调仓：前两年 AI 行情主线是上游 GPU / 存储 / 半导体硬件，股价涨幅巨大、估值充分定价、交易极度拥挤，类比白银炒作后期，短期上涨动能衰减，存储芯片板块回调压力最明显； 资金向下游传 ...

7月8日电，近日，工业和信息化部网络安全威胁和漏洞信息共享平台（NVDB）监测发现，AI编程工具Claude Code存在安全后门隐患，危害严重。Claude Code是美国Anthropic公司开发的AI编程工具，可根据文字需求自主完成代码编写、修复等工作。由于其内置了监控机制，未经用户同意即可向远程服务器回传用户地域、身份标识等敏感信 ...

特朗普宣布和伊朗协议终结了，意料之中的事，伊朗没有反击能力，却靠着袭击国际的民用商船，来对老美进行舆论绑架，伊朗拿到了他想得到的一切，而老美明明打赢了，却得到了一个失败的协议，你觉得老美的精英会善罢甘休？ 美国的汽油今天已经降到纯净水的价格了，一加仑1.9美元，比纯净水还便宜，这么廉价的石油，也不符合 ...

都跌蒙了吧各位！尤其是创业板，已经跌破强势线了！全天成交额2.59万亿，相比上一个交易日缩量5140亿。个股仅不到700家是红的，太极端了！韩国又熔断了... 短期看，AI产业相关的硬件板块，资金炒作过高，韩国也在想各种办法控制这种潜在风险。咱们大A，J管也在隐性提示风险，比如6月下半月开始，发布股票异常波动公告或股 ...

今日A股盘面呈现出典型的"缩量普跌、结构分化"格局。三大指数集体收跌，上证跌1.26%，深成指跌1.24%，创业板指跌0.94%，北证50跌0.79%，仅科创50逆势上涨0.28%。全市场成交额25985亿元，较上日缩量5140亿元，超4700只个股下跌，亏钱效应显著。这种盘面特征表明，市场在经历前期持续放量上涨后，今日进入了技术性回调与获利 ...

7月7日，上海方面披露2026世界人工智能大会将于7月17日至20日举行，阶跃Agent操作系统、AI智能体手机等新品计划亮相。这个时间点值得注意，AI应用讨论正在从“模型还能提升多少分”，转向“能不能调用工具、跨系统执行任务、持续完成工作流”。Agent一旦进入企业和终端，产业链需求也会跟着变。 先拆一条智能体任务链。用 ...

今天大A两个不大好的信号，一是量能暴缩，全天只有2.58万亿，减少5100亿；二是上证跌破了4000点，又回到3时代了。 昨晚美股大反弹，今天A股早盘还挺强势。但韩国股市一度重挫8%再次熔断，日股、台股也跟着跳水！大A下午也风声鹤唳，虽然尾盘指数回来了一些，科创板还是红盘。但个股比较惨，靠银行+大科技股在护盘。 这7月 ...

在中国股市，总有各种奇葩事情不断发生，例如： “五穷六绝七翻身”，这是很多人闭着眼睛都说得出的口号 就如同“在别人恐惧时贪婪吗，在别人贪婪时恐惧” 还有“利空出尽是利好，利好出尽是利空” .......等等，不一一列举 并不是我一定要提 而是不断的有朋友问我： “老 师，不是说“五穷六绝七翻身”，怎么翻车了 ...