AI算力爆发推动美国电力需求，数据中心因算力带来大量能源基建需求。过去近二十年美国用电量增长基本停滞，而生成式AI的崛起扭转这一态势，数据中心成为电力负荷增长的核心引擎。但美国电网基础设施严重老化，跨州输电项目审批繁琐、建设周期较长，与AI数据中心较短的建设周期形成错配，电力供应成为制约AI产业扩张的最大瓶 ...

美国乃至全球股市，正在发生天翻地覆的变化：“老登”退场，“小登”上位。 近日，随着美光股价大涨，巴菲特的旗舰“伯克希尔哈撒维”市值排名已经退出了前十。 目前美股的市值前十是：英伟达、Alphabet（谷歌母公司）、苹果、微软、亚马逊、台积电、博通、特斯拉、Meta（ Facebook母公司）、美光。 SpaceX两周以后就要 ...

谷歌TPU或迎空前大单，利好大A唯一存储供货商—大普微！$大普微-UW(SZ301666)$ 一，大普微 × 谷歌：真实关系（不是概念，是实锤） 国内唯一向谷歌批量供货的SSD厂商 已通过18个月严苛认证，进入谷歌TPU/AI集群核心供应链 产品：PCIe 5.0 企业级SSD（AI训练/推理刚需） 状态：正式批量订单，不是样品 二、三层直接利 ...

昨晚道指创历史新高，首次站上51000点关口；纳斯达克涨0.2%，也创下历史新高！ 美股是老登、小登一起涨，小登的美光、闪迪、高通、博通、苹果都是新高；老登的沃尔玛、可口可乐、麦当劳不久前也刚新高，摩根士丹利、高盛也都是历史新高。 为啥人家美股可以共赢，我们老登、小登要搞对立呢？美股的老登戴尔、诺基亚，IBM这 ...

国务院日前印发《城市更新"十五五"规划》，首次以国家层面五年规划形式系统部署城市更新工作。央视财经报道指出，"十五五"期间城市更新市场容量预计超过15万亿元，将带动超十万亿元级投资机遇。 一、政策核心要点与量化目标 《规划》明确到2030年，城市更新行动取得重要进展，并提出了14项重大工程和行动，包括"好房子"建 ...

MiniMax是国内少数实现全模态自研+大规模商业化+全球化的AI公司，用户3亿+、企业客户13万+、海外收入占比73%、ARR每60天翻番。继智谱AI后，国内第二家启动A股IPO的全模态大模型龙头，标志国产大模型正式进入资本市场价值兑现+产业规模化落地的关键拐点。 受益标的汇总： 1.视觉中国：国内AIGC版权数据龙头，拥有超7亿条正 ...

在AI超级周期的基础设施军备竞赛中，供需瓶颈的轮番切换催生了一批又一批市场赢家——数据中心、能源基础设施、内存芯片相继成为资金追逐的焦点。高盛最新研判指出，下一个即将引爆的瓶颈，是长期默默无闻的多层陶瓷电容器（MLCC），并将其定性为"新内存"——一个正站在量价齐升周期起点的被动元器件细分市场。 价格信号已 ...

【英伟达微软突袭PC战场：芯片江山要换了！】台北电脑展前夜，微软、英伟达一起发布隐晦社交媒体帖文，强化了外界对其即将推出Windows PC芯片的预期。这一信号对PC行业格局具有直接影响。若英伟达联手微软正式推出消费级PC芯片，将在高通骁龙X系列芯片之外为Windows PC阵营引入新的Arm架构选项，直接冲击英特尔与AMD在个人 ...

今天5月A股收官了，全球都大涨下，A股又走独立下跌行情，让人心累。个股3884家下跌，中位数-2.21%，60多家跌停，亏钱效应不小！ 盘面上，小登挨揍老登崛起。今天还有人来恭喜我，说你这个老登终于赚钱了！ 说真的我很想MMP，你们玩科技股的小登，涨了50%回调5%，我们老登是跌了30%反弹3%。你们这哪叫恭喜，这是诛心啊！再 ...

5月29日这行情，估计把不少老铁都整破防了。深夜打开美股一看，费城半导体指数又双叒叕破了新高，AMD、高通、ARM集体狂欢，戴尔科技更是因为AI服务器卖爆了，股价直接暴涨超30%！可回头看看咱们的A股，简直是“冰火两重天”——科创50重挫超3%，半导体板块更是成了砸盘主力，中芯国际、派瑞股份等龙头集体大跌，4000多只个 ...

AI主线没死，但要歇一歇，低位价值股补涨几天。 一、“抱团松动”？ 简单说： 前两个月机构、散户、北向全都挤在AI、算力、光模块、半导体里，把它们买到很贵、估值泡沫化 。 5月29日开始，这批人突然集体跑路： - AI硬件、光模块、半导体大跌 - 之前没人要的电力、白酒、建材、消费、高股息反而大涨 就像：所有人挤 ...

韬定律本是华为的自救的技术路线，不得已而为之，如果有2纳米芯片，华为会去费这大劲吗？本来很平常的一个企业的技术方案，偏偏有人拼命地吹，结果吹的无法收场了 华为自从2018年孟晚舟事件之后，8年时间，华为只能采用28纳米以下制程的芯片，这对华为的消费电子事业板块是毁灭性打击，那一年之前，华为的消费电子已经成为 ...

据证监会官网消息，5月29日，MiniMax同中信证券签署辅导协议，正式启动A股IPO进程。 据官网介绍及公开资料，人工智能科技公司MiniMax全称为上海稀宇科技有限公司，成立于2022年初，是少数自成立起即专注全模态模型研发的大模型公司之一，被誉为“国内AI六小虎”之一。创始人兼CEO为前商汤科技副总裁闫俊杰。 成立四年间 ...

周四舆情热度： ①商业航天-SpaceX 上市倒计时，SpaceX IPO 预期升温，商业航天资产重估被点燃，蓝箭航天无锡生产基地正式投产; 全球商业航天迈向新阶段；（天银机电、再升科技、西部材料、信维通信、通宇通讯、航天机电等） ②算力硬件/(PCB、MLCC等）-算力产业链保持高景气度，钻针、MLCC、PCB、液冷等环节反复活跃；Ru ...

一、市场情绪 1、总述 量能：-2700亿，总量2.97万亿附近，缩量较多，市场在连续4天半的极致行情后，终于迎来了修复，只是这个修复和很多人想象的不太一样，资金回流最猛的还是二股，光模块的易中天三家都再次历史新高，也带着创业板指数收盘点位上，第一次超过了上证，整体上，行情还是分化比较严重，后面看量能情况，如 ...

5月28日消息，日经亚洲报道闪迪CTO公开表示，全球AI竞赛的重心正从算力转向存储，光靠GPU和CPU那点原始运算能力，已经快应付不过来日益复杂的AI工作负载了。 存储和算力从来都不是对立的。 AI模型越来越聪明，运算量暴增的同时，势必需要更大的存储来装它的“短期记忆”。 闪迪的意思是存储成了限制算力发挥的瓶颈，这反 ...

5月11日上午聊天，提出问题：创业板指会不会超越上证指数的点位？ 当天，创业板指收报3928.97点，上证指数收报4225.02点，沪指领先百点。14天后的今天，创业板指收报4125.07点，上证指数收报4098.64点，创指超越了沪指点位27点。月线创业板指妥妥地尝出历史新高，上证指数被2015年7月份大阴线压制。 创业板指收盘点位正 ...

当前半导体新主线，核心是华为韬定律（τ定律）引领的后摩尔时代新路径，叠加AI算力+存储超级周期+先进封装+国产替代四条强主线共振，5月25日已全面爆发。 一、核心引爆点：华为“韬定律”（τ定律） - 发布时间：2026年5月25日（ISCAS 2026）。 - 核心逻辑：用“时间缩微”替代“几何缩微”，不靠缩小制程（2nm/1nm ...

放眼整个资本市场，一场蛰伏多年、十年难逢的科技超级大牛市，已然正式拉开大幕！这绝非短期题材炒作，不是昙花一现的短线行情，而是多重顶级红利齐聚、六大周期深度叠加，由时代大势亲手铸就的跨级别长牛行情！ 无数信号早已吹响冲锋号角，全球格局迎来巨变，财富格局即将重新洗牌，这是普通人这辈子为数不多，能够借时代 ...

【洪灝：半导体泡沫行情可能还有3个月左右】5月27日，在凤凰湾区财经论坛的圆桌讨论中，著名经济学家、莲华资管首席投资官洪灝就半导体行情等话题，发表了最新的见解。洪灏表示，现在，我觉得所有人都知道这是一个泡沫，只是想知道这个泡沫什么时候到顶峰。金融市场本来就是靠泡沫来改变人生的，社会的经济也是靠泡沫来驱动 ...