周二舆情热度 ①泛AI-机构称，全球AI算力芯片功耗加速突破风冷散热极限，数据中心向液冷架构演进，服务器液冷泵作为核心动力组件有望迎来放量周期。（翰博高新、骏成科技 、金富科技、英维克、豪尔赛、康盛股份、特发信息等） ②医药-国家药监局会议要求，支持仿制药高质量发展，强化特殊人群用药保障，扩大高水平对外开 ...

蔡崇信救完，马云救。 刚刚消息，随着阿里发起配售融资，阿里巴巴创始人马云连日增持阿里港股，总额已超6亿港元。 我记得马云第一次增持是2023年，约3.9亿港元。当时主要是为了取代软银，重新成为阿里最大单一股东，意义更多在于夺回控制权。 第二次就是今天持超6亿港元。在阿里配售融资背景坚定护盘，意义更多在于All i ...

一. 光模块散热途径 随着光模块向800G、1.6T迭代，功耗密度持续提升，散热需求呈显著增量；光模块散热分为内部、外部两大环节，二者互为补充： （1）内部散热：依靠TIM材料（填补芯片与散热壳体间的间隙，降低界面热阻）、VC均热板（通过相变传热快速均温）。 （2）外部散热：从风冷方案向液冷Cage模块方案迭代。 二. ...

事件背景：马云增持阿里港股超 6 亿港元，表达对阿里AI前景的坚定看好。叠加阿里 800 亿港元配售资金全部投向 AI 全栈建设，利好算力基建、服务器、光模块、IDC、芯片配套、通义千问生态应用产业链。 一、IDC 智算基础设施（算力机房载体） 数据港：阿里云核心 IDC 服务商，高比例营收来自阿里，承接通义千问训练推理智算 ...

今天这张图让很多人破防，A股去年8月25日：3883点，今年8月25日：3889点！一年时间只涨了5.88点。 相比之下，外围主流股市这一年基本上创过新高。即使是被美国打得体无完肤的伊朗股市，今天竟然创下了新高！ 当然A股也有亮点，就是创业板、科创板都历史新高过了。不过7月以来跌的比较惨，很多人已经不相信科技牛了。 倒 ...

这是昨天复盘的时候做的判断，当时虽然觉得概率比较低，但是从结构上来看，只有这样走了才能化解掉昨天产生的2卖点，同时诞生新的3浪结构，所以对于今天的走势格外的关注。而今天在早盘迅速探底回升之后，不管是在任何方向的带领下，总之今天多少是对于昨天进行了反包。虽然没有完全收在3900以上，但是也离这个位置不远了， ...

钟才文：中国经济的韧性与活力 今年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门积极作为、迎难而上，有效应对各种外部冲击和内部困难，扎扎实实推动高质量发展，我国经济运行呈现出动能向新、结构向优的发展态势，成绩可圈可点。上半年，宏观指标总体稳健，国内生产总值（GDP）增长4.7%、在全球主要经济 ...

解盘要点：今日A股整体走弱，各大指数悉数收跌，沪指下挫0.59%，深成指、创业板指跌幅进一步扩大，两市成交2.01万亿元。算力硬件、机器人板块受消息面冲击承压，叠加阿里大额配股带来市场情绪扰动，外部环境也加剧AI板块波动。煤炭、贵金属以及银行板块表现抗跌，黄金价格继续走高。盘面呈现明显高低切换格局，接下来重点观 ...

今天科技股大跌的原因找到了 周末英伟达服务器涨价超15%的消息刷屏，不少a人第一反应是“AI算力景气度延续，科技股要继续涨”。但今天科技股的走势却给了市场一记耳光——不少板块直接跳水，把“涨价利好”的剧本直接撕碎。 这一次的涨价，和上半年的逻辑已经完全不一样了。 一、涨价的本质：不是需求爆发，是成本倒 ...

盘后发酵 1、科技 （1）高盛上调2026-2028年全球晶圆制造设备支出预期至1500亿、2180亿、2810亿美元，同比增速同步调升； 高盛预计半导体行业上行周期有望延续至2028年，设备厂商订单能见度将提升。 （2）24日，上海燧原科技股份有限公司IPO公告发行安排，正式启动发行，申购时间为2026年9月2日。 2、有色 纽约期金站 ...

1）隔壁死了条狗。 三星回购股票是给员工发的，不是回购注销，砸盘。 2）中际旭创暴跌近8%。小作文说英伟达CPO开始量产，5个合作伙伴名单上没有中国光模块身影。科技最大的不确定就是科技的被迭代。 3）宇树科技股价腰斩。还有虎嗅写一篇文章说80%的具身订单可能是假的，吓坏一帮二级狗。 4）阿里巴巴配股融资800亿。公 ...

7月30日中央政治局会议提出“深化资本市场投融资综合改革，提升资本市场韧性和信心”。 如何搞好A股，有人说要限制IPO、有人说要限制做空，这些只能解一时之困，搞好A股根本上应战略上从融资市转向投资市，让股民在长期赚到钱。 2024年新“国九条”出台两年来，资本市场多项改革落地，系统性重塑A股的底层逻辑。最明显的 ...

“世界模型这个概念太抽象了，现在谁说世界模型，大概率是为了圈钱。” “现在市面上90%做世界模型的团队，他们连自己都不相信‘世界模型’。” 有多位长期看具身智能的投资人这样对虎嗅说道。2026年的世界机器人大会（以下简称“WRC”）如约而至，今年场内场外几乎都在聊世界模型。 所以，世界模型究竟是什么？ 至少从 ...

周末全网都在聊一个话题 这个周末，股民群里彻底变天了。以前大家蹲在群里，聊的是“茅台又创新高”“白酒永远的神”，账户绿得像草原，这个周末，大家聊得最多是长江存储。 长江存储IPO受理了，一季度净利润330亿，超过了长鑫存储263亿，上市将又是一家3万亿级别的公司！ 以前茅台市值2万亿，号称股市一哥。现在长 ...

三份半年报，“光”耀全场。但“光”还能亮多久？这是所有投资者最关心的问题。 8月21日晚，光通信三巨头同时交出半年报： 中际旭创：营收417.78亿（+182%），净利136.51亿（+241%） 东山精密：营收277.98亿（+64%），净利29.57亿（+290%） 长飞光纤：营收98.09亿（+54%），净利29.25亿（+888%） 三家合计营收近800亿 ...

8月21日，现货黄金价格盘中一度突破4600美元/盎司，较8月初涨幅14%。 我在2021年预测“打底配置黄金”，2025年12月黄金被市场过度追捧时，预测“黄金中短期不便宜了”，把黄金换科技。 经过半年调整，7月21日以来对黄金进行重大观点更新，持续提醒，持续上涨。 近期黄金大涨的原因： 1、美国物价、就业、零售数据回落， ...

突发！AI服务器涨价15%+，算力产业链逻辑要重估 一）事件要点梳理与总结 英伟达通知大客户： 明年初交付、搭载VeraRubin、Grace Blackwell旗舰芯片的AI服务器涨价，整体涨幅超15%，涨价幅度随芯片代次、内存配置差异化调整； 涨价通知暂未公开，主要由给微软、谷歌、甲骨文等大型云厂商代工服务器的企业同步传递涨价 ...

核心变化：Micro LED的价值正在从“显示”延伸至“通信” AI集群规模持续扩大，服务器内部与机柜内短距互联对功耗、带宽密度和可靠性提出更高要求。传统路线以铜互联、VCSEL、硅光等为主，而Micro LED提供了另一种思路：利用微米级发光阵列，将大量低功耗光源并行化，用“多通道并行”替代单通道极限提速。 Micro LED成为 ...

难怪阿里巴巴周五在美股大跌8.5%，要配股圈钱800亿搞AI，开启新一轮梭哈了！ 阿里巴巴搞军备竞赛，字节、腾讯必然得跟上。三家巨头单季度AI相关的资本开支，可能逼近2000亿元。一年就是7000～8000亿啊。 这对这几家巨头是坏事，大家担心烧钱过度。但上游卖铲子的行业持续受益！比如数据中心建设、存储芯片、服务器、云服 ...

国产存储的一哥——长江存储，2026年一季度，这家公司狂赚333.79亿元，单季度净利润碾压A股上绝大多数半导体公司。 现在，这个巨无霸要回A股了，330亿的募资，主要用来搞产线升级和技术研发。这意味着什么？意味着史诗级的扩产！这种扩产，对于咱们A股来说，就是一场资本盛宴。 第一梯队：深度绑定的“铲子王”（设备+材 ...