盘后发酵 1、AI （1）盘后，上海市经济和信息化委员会印发《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》。其中提到： 支持软件企业广泛使用Coding平台。 实施“百千万”智算集群工程在松江、临港、青浦等布局打造十万卡级超大规模智算集群。 围绕高性能计算芯片（GPU/NPU）、高速光互连（CPO）、高带宽内存（HBM）及 ...

一、产品&产能结构（核心差距）1. 先导微电子（拟收购标的）主力是6英寸通信级磷化铟抛光衬底，规划24万片/年全部6英寸，适配800G1.6T高速光模块；良率75-82%；8英寸已经完成中试，未来可以迭代更大尺寸。上游7-8N超高纯铟自给，磷化铟多晶自己合成，同时布局MO源、电子特气；还有凯世通离子注入机可以工艺协同，属于原料衬 ...

英伟达CEO黄仁勋亲自下场，为公司与六大金融机构联手动员逾5000亿美元AI基础设施融资的计划正名。他明确表示，英伟达AI工厂算力正在成为一种可投资的资产类别，需求来自真实的商业场景，独立机构投资者将对每个项目进行独立尽调，这绝非外界质疑的"循环融资"。 8月10日，黄仁勋在社交平台X上发文宣布，英伟达已与Apollo、 ...

AI制药、AI医疗验证需求快速增长，AI4S进入兑现期。全球AI赋能药物研发费用市场大幅增长。相比传统开发范式，AI药物发现可大幅缩短研发周期、降低失败风险，大幅减少时间成本。 医药科技加速布局，拓展能力边界。以脑机接口、AI、机器人、新材料、新设备等细分领域为代表的医药科技产业受益于产业链布局需求，得以快速发展 ...

一、事件核心概要（先厘清关键误区）： 周一(8月10日)，英伟达正式与华尔街多家顶级金融机构达成协议，旨在筹集5000亿美元巨额资金，帮助其客户为购买算力提供融资。 根据周一发布的公告，英伟达已签署协议，与阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management)、黑石集团(Blackstone)、贝莱德(BlackRock)、博枫(Brookfield ...

半导体材料卡脖子的痛，真正懂行的人都知道有多深。 ​十二种紧缺材料，背后是十二家真正卡在供应链咽喉的企业。云南锗业的磷化铟，直接决定光通信芯片能不能上量；彤程新材的光刻胶，一瓶难求的时候产线就得停；天岳先进的碳化硅衬底，功率器件绕不过去；铜冠铜箔把高端电解铜箔做到了极致；宏达电子的钽电容，军工和航天 ...

一. 半导体设备分类 （1）前道晶圆制造设备：薄膜沉积设备、光刻设备、显影设备、刻蚀设备、清洗设备、离子注入设备、CMP设备、量测与检测设备等。 （2）后道封装测试设备：减薄机、划片机、键合设备、固晶机/贴片机、塑封机、电镀设备、探针台、测试机、分选机等。 二. 半导体设备零部件分类 2.1 机械与工艺结构件 ...

近期高盛上调PCB/CCL市场预期，再次强调AI基础设施高景气 预计2026-2028年AI服务器用PCB/CCL市场规模达840/480亿美元，CAGR达148%/161%；PCB/CCL的出货量CAGR达到85%/77%，ASP的CAGR分别达到34%/48%。 作为高速CCL核心增强材料，电子布仍是最核心涨价主线 8月1080/2116/7628电子布价格单月上涨17%-18%，年内累计涨幅118% ...

2026-08-11-上证早知道 -（星期二） 【今日导读】 > 沪指五连阳 非AI资产走强 > 供给收缩叠加需求改善 鸡苗价格上涨 > 煤炭工业发展"十五五"规划印发 > 兆驰股份拟回购 机构席位净买入合锻智能 【上证聚焦】 O沪指五连阳 非AI资产走强 8月10日，A股主要股指走势分化。有色、白酒、地产等传统权重板块领涨，带动沪指 ...

磷化铟（InP）是铟与磷构成的Ⅲ‑Ⅴ族第二代化合物半导体，属于直接带隙材料，光电转换效率高，电子迁移率优异，发光波长匹配光纤低损耗传输窗口，是高速光模块、光芯片、高频射频器件的核心衬底材料。 磷化铟晶片/衬底 相关公司：云南锗业、博杰股份、先导基电、光智科技、海特高新、兴业科技、海川智能、宿迁联盛、众合 ...

马斯克当地时间8日在社交平台X上表示，我所说的内容，一部分属于推测性构想或是期许展望，另一部分则确凿无疑。可以确定的事实是：将由星舰发射的第三代星链卫星V3，综合性能比当下依靠猎鹰火箭发射的第二代卫星V2高出一个数量级。 除此之外，后续还会发射数量再提升一个数量级的V3及更新版本星链卫星，同时搭载V2及迭代款 ...

周末舆情热度 ①光模块/CPO-美.国光模块制造商AAOI超预期财报点燃整个板块！消息提振市场情绪，Coherent当日大涨13%，Lumentum和康宁分别上涨6%和5%，AAOI自身股价亦上涨9%。（胜宏科技、利和兴、腾景科技、中富电路、光迅科技、汇绿生态、光华科技等) ②PCB-高盛大幅上调AI服务器PCB和CCL预测，2028年市场规模将达840亿 ...

终于来了！酒泉航宣来了，预计今年朱雀三号遥二运载火箭即将发射，而这一次又是该火箭进行一级回收测试的关键，会不会成功呢？ 只能说，这个还真不好说，毕竟在全球范围之中，进行一级回收在首飞之下就成功了的，当下仅仅只有中国一款，那就是长征十号乙，并且是采用的“网回收”。 而这一次朱雀三号是采取的着陆腿回收 ...

AI 与 6G 时代十大半导体材料紧缺资讯解读 随着 AI 算力集群大规模建设、800G/1.6T/3.2T 高速光模块放量，叠加 6G 预商用、太赫兹通信研发推进，光互联、射频、先进封装、功率器件需求爆发，上游关键半导体材料进入中长期紧缺周期，直接约束 GPU、光芯片、射频器件产能释放。多数高端材料扩产周期普遍18‑36 个月，海外寡 ...

本周A股可以说是彻底扬眉吐气，走出了非常标准的先抑后扬、逼空修复行情。上证指数稳稳站上3900点，收获难得的四连阳K线组合。 从技术形态来看，本轮修复含金量很高。指数成功突破颈线、短期均线和下降趋势线的三重压力，正式宣告7月份三浪杀跌的行情结束。市场已经从左侧杀跌，切换到右侧攻击节奏。 这里要提前说清楚下 ...

伯克希尔二季度业绩出来了： 1）净利润256.6亿，比去年123亿翻了一倍多，全靠130亿的投资浮盈硬顶上去。 2）运营利润130亿，涨了16%。能源、铁路、制造业都在发力，就保险稍微拉胯 3）真正重点的是，一季度现金储备创纪录3970亿，二季度降到3655亿，一口气砸出去315亿，这是阿贝尔接班后第一次大手笔。 这也意味着伯克 ...

在人工智能算力需求呈爆发式增长的时代背景下，数据传输所面临的带宽限制、功耗过高以及时延较大等问题日益严峻，已然成为制约人工智能发展的关键瓶颈。NPO（近封装光学）技术作为解决上述难题的有效途径，正逐步成为光互联领域的核心焦点。随着其产业化进程的加速推进，2027年下半年商用窗口已然明确，NPO光互联产业链上的 ...

长芯博创大幅上调关联交易额度，采购端扩量印证光纤器件需求上行 2026 年 8 月 5 日，长芯博创发布公告，预计在 2026 年度与公司关联方长飞光纤及其下属子公司、联营合营企业的日常关联交易调增 15.2 亿元，调整后总金额不超过 20 亿元，其主要关联交易内容为采购原材料、销售商品。本次变动较 2026年已批准关联交易额度主 ...

谷歌母公司Alphabet、Meta、微软、亚马逊四家公司为未来数年数据中心建设累计承诺投资约合16万亿元人民币。 AI的较量正从芯片转向电力。当地时间8月3日，美国得克萨斯州州长格雷格·阿博特签署行政令——暂停所有新增数据中心的并网审批，直至完成全面审计。指令的核心要求直指ERCOT并网队列中超过1800个等待接入的项目， ...

那个“犹抱琵琶半遮面”的国行版苹果AI，终于靴子落地了！苹果最终还是选择了最懂中国市场的阿里巴巴。 根据网信办备案信息和苹果官方手册，苹果技术开发（上海）的Apple智能大模型已于7月备案。以后，Siri搞不定的复杂任务，全得靠千问在阿里云的境内智算集群上跑。这意味着流量、数据、算力，全都得在国内转起来！ 这消 ...