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大A节前跌，节后跌的更猛了，完全刹不住车，跌得最凶的就是光通信。
这一战，打破了n 个记录：
1、“大a节前跌，节后必涨”的规律。
2、节前美股大涨的板块，大a 节后也大涨。
节前美股光通信都创历史新高了，大a一开盘，就猛砸光通信。
然后就崩了。
高开低走，平开低走，低开低走，这就是口碑，难免让人疑惑：xx市 ...
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当看到DeepSeek本轮融资从最初计划的500亿，一路摸到800亿，上限甚至看到1000亿，由腾讯、宁德时代联合领投时，第一反应不是又一个AI公司拿到大钱，而是国内大模型的竞争逻辑，已经彻底变天。
很多散户看这条新闻，第一眼只会当成一个AI题材利好，等着第二天去追算力票。但如果只看到这点，就漏掉了这件事最核心的产业信号 ...
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中国人生活的许多秘密，都藏在饭局里。
除了春节，中秋、国庆最容易把散落各地的亲友聚齐。过去，饭桌上的主线是催婚、催生、买房、装修。
今年，这些话题虽然还在，但聊到一半，总会中途跑题，拐到一个新的方向：
股市。
谈到股票，困倦的来了精神，沉默的火力全开。家家有难念的经，个个有套牢的票。
股票，成了今 ...
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假期舆情热度
①泛AI-月之暗面已完成最后一轮融资，估值约500亿美元，加速推进港股IPO；继月之暗面后，智谱接入海外云厂商 中国AI模型商业化出海提速; (利和兴、麒麟信安、东南电子、宏景科技、华是科技、国网信通、宏英智能等)
②机器人-10月1日特斯拉得州Optimus工厂最新施工画面曝光：预计钢结构月内完工；上半年全球 ...
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假期台股AI硬件全线爆发，PCB/CCL领涨，5日港股建滔/胜宏/广和/景旺单日亦大涨。核心驱动在于Q4 Rubin、TPU V8等订单上量，带动AI PCB景气上行，业绩有望高增。此外重点关注载板产业链，Rubin ultra及使用EMIB的TPU，Trainium载板尺寸持续放大推动ABF需求爆发，上游短缺的T布，载体铜箔，BT Core板景气加码。建议重点关注： ...
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本期报告，我们重点讨论两个热点话题：一是节前A股成交量大幅萎缩，二是节中美债利率与纳斯达克指数同步新高。
第一，如何看待节前A股成交量大幅萎缩？
1. 在一轮牛市中，调整伴随缩量是常态，当前缩量55%并不罕见。中短期角度，缩量55%反而对应不错的短期反弹机会。
2. 【缩量60%】是关键阈值，对应本轮成交额MA5约1.4 ...
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一、英伟达市值逼近6万亿，AI硬件多线突破
英伟达股价刷新历史新高，市值重返5.8万亿美元，距6万亿仅一步之遥，终结此前两个月蒸发逾1万亿美元的回调。AI需求改善、新增1500亿美元回购授权（总规模2350亿美元）、OpenAI投资兑现及利率预期转变构成利好。最新季度营收约962亿美元，同比增长106%。硬件端，DGX Spark 64GB将 ...
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国庆假期热门题材消息汇总
【1】医药：
1）创新药：2026年10月2日，艾博生物与全球跨国药企巨头诺华宣布达成授权及许可选择权协议，达成77.75亿美元重磅BD。
2）AI制药：近期诺和诺德与Anthropic正式宣布达成合作，诺和诺德将使用Anthropic的Claude系列模型（包括Claude Science）辅助其研发工作流程。
3）诺贝尔奖：20 ...
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假期全是利好，纳指不停创新高。
大a准备开盘了，又突然全是利空：
1）美债突然又发癫：10年期冲到 5.321%，30年期 5.702%，2002年以来最高，全球资产都被压着。
2）韩股跌麻：KOSPI跌 1.98% 收 6803.90，SK海力士跌 2.82%，三星跌 1.29%，外资机构净卖出超 3.2万亿韩元，10月涨幅直接跌成负数。
3）港股也惨：假期恒指 ...
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日韩MLCC强势原因：日本出口数据验证产业趋势，太诱+TDK合作、三星披露大单边际催化
1、8月日本MLCC出口金额732亿日元，同比+24.1%；出口量881亿只，同比-6.3%；均价0.83日元/只，#同比+32.4%、环比+2.8%，1-8月涨幅16%。验证此前逻辑，日系厂商开始砍低价值转向高附加值订单，呈现量减价升趋势。
2、9月29日太诱和TDK签 ...
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假期利好比较多的是医药，几个消息全面发酵了！
1、2026年诺贝尔医学奖揭晓：三位“光遗传学”科学家获奖。
这个对医药板块构成情绪性利好，主要两大落地方向：眼科视网膜疾病、中枢神经疾病 / 脑机接口，当然短期真正对业绩几乎没有影响。
2、艾博生物与全球跨国药企巨头诺华宣布达成77.75亿美元重磅BD。海外BD授权，一 ...
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假期利好频出：非农爆冷、油价大跌、美联储加息预期降温，美股纳指与英伟达齐创新高。
1、非农爆冷，美联储加息预期降温
9月新增非农2.9万人，预期9万人，前值由16.2万人修正为13.3万人。美国9月失业率为4.2%，预期4.1%，前值为4.1%。
美联储加息预期降温，美债收益率走低。CME 数据显示，美联储10月议息会议维持利率不 ...
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这个国庆，是投资者与球迷集体沉默的至暗时刻。
两大国民级信仰，在短短数日双双崩塌：
国足主场0:5历史性惨败巴勒斯坦，六十年金身彻底破碎；
A股、港股持续阴跌磨底，二季度双创指数暴跌创历史极值，整个九月跌跌不休，国庆港股再遭血洗。
全网最扎心的新词轰然走红：股足永弃。
股市无望，足球无望，期待耗尽，万般 ...
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国庆假期刚开始，大摩（摩根士丹利）一份10月1日凌晨发出的报告，把光模块这行的神经又挑紧了。
摩根士丹利从华盛顿带回的信息显示，F-C-C对中国制造光模块的限制更可能从3.2T这一代分阶段落地，并给美国物料价值占比达到65%的产品留出进口空间。 其实仔细分析下来，负面影响根本没有乍一看那么大， 甚至有点不确定性下降 ...
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近一个月纳指上涨1.6%，标普500基本持平，道指跌3.96%；而同期上证指数下跌3.1%，沪深300下跌5.7%，创业板指更是大跌8.2%。
9月美联储时隔三年重启加息、美债收益率破5%，美股大涨创新高，A股却持续走弱，怎么看？怎么办？
1、美股为何新高：AI科技业绩强劲，美国经济向好，分红加回购远大于融资
美股分化：近一个月，费 ...
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fcc新消息，我觉得这事表面肯定是利空光芯片，东山源杰仕佳长光永鼎，辩无意义，节后这几只低开悬念不大。表面上对易中无更大利空（相较于前面的fcc老消息），甚至算中性偏利好。对光器件商更是表面无影响。
但是，这只是表面。要辩证的看问题。
马克思主义的辩证法教我们的是：整体与部分相互依赖，不可分割。
整体，就 ...
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近期重磅BD及战略合作密集落地，覆盖口服减重、RAS、双抗等前沿方向，单笔交易金额均超过20亿美元。中国创新药资产持续获得全球MNC认可，建议重点关注创新药板块。
1.近期重要BD汇总
1.1 恒瑞医药×诺和：口服代谢资产（临床I期每周一次口服GLP-1/GIP双受体激动剂HRS-1596）与诺和达成26亿美元合作，首付款3亿美元。
1.2 ...
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一天之内，货币端与财政端同时发力，组合拳的力度和节奏都超出了市场此前预期。
9月29日，中国人民银行与财政部同日推出两项重要政策：央行调整抵押补充贷款（PSL）等货币政策工具，财政部则宣布自10月1日起对居民购房贷款实施贴息。
Wind Alice"经济研究专家"Agent把当前政策组合解读为货币端和财政端同步发力， “精准 ...
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英伟达又扔出个炸场大消息。
追加1500亿美元股票回购，直接把美国企业回购纪录干到了新高度。
算上之前的额度，未来两年多它能掏出2350亿美元买自家股票。
黄仁勋说，这体现了对AI长期机遇的信心。
这个数字有多离谱？按当前汇率，约合1.7万亿人民币。A股2025年全年回购总额1427亿，英伟达一家的回购授权，够A股全市场 ...
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前言：工信部等七部门联合制定的《新型电池产业发展“十五五”规划》正式发布，目标是到2030年，全固态电池初步实现规模化应用。
一. 固态电池制备
核心步骤：原料预处理→极片/电解质制备→电芯组装→界面处理→化成分容→检测。
1.1 前段工艺
负责正负极极片、固态电解质膜制备，主要设备：
（1）电极制备：粉体包覆 ...
