VR200机柜BOM翻倍，PCB迎来量价齐升 英伟达VR200 NVL72机柜已进入生产爬坡阶段，2026年三季度首批交付、预计四季度规模量产。整机BOM约780.3万美元，较GB300 NVL72的399.5万美元提升约95%；其中PCB单机柜价值量由3.51万美元升至11.67万美元（+233%），剔除存储后为弹性最大的环节，显著高于GPU（+57%）、ABF载板（+82%）与 ...

解盘要点：今日A股三大指数高开高走，沪指涨0.94%，深成指涨1.72%，创业板指涨2.25%，两市成交额重返2万亿上方。C沈鼓成情绪冲击点，发行价4.39元，首日涨幅373.8%，今日盘中最高达82.5元。半导体芯片股延续涨势，推动双创指数走强，2026年全球半导体市场规模或达1.511万亿美元。房地产板块震荡拉升，行情偏政策驱动下的估 ...

刚刚消息，界面新闻从华为渠道处获悉，已有多位经销商接到华为方面告知，明年1月1日开始，问界正式撤出鸿蒙智行和华为专卖店。 经销商只有两条路可选： 1）跟问界走。做问界专营，华为的车和人撤出，自己卖、自己交、自己售后。 2）跟华为/鸿蒙智行走。继续卖智界、享界、尊界、尚界这些，但不能再卖问界。 也就是说， ...

事件：9月17日华为全联接大会2026上，汪涛把“算力”明确定义为华为AI战略核心：坚持硬件变现，以“超节点+集群”建中国算力底座，并做开源开放生态。 观点：“韬”定律继续发力 1、重磅昇腾960超节点：基于“灵衢+Hi-ONE”，为业界首个采用NPO光引擎的超节点，4096卡统一编址，可达8 EFLOPS FP8/16 EFLOPS FP4，面向1 ...

解盘要点：今日A股冲高回落，三大指数集体收跌，沪指跌0.41%，深成指跌0.33%，创业板指跌0.40%，成交额1.82万亿元，较上一日缩量160亿元。市场热点快速轮动，医药、汽车、农业板块表现相对强势，贵金属概念调整。稀土出口管制使国产高端氧化锆粉体迎量价齐升。AI制药、CXO概念因创新药出海和AI研发共振而走强，我国创新药对 ...

据报道，特斯拉相关团队于 9 月 16 日落地宁波，并于 9 月 17 日开启新一轮针对旗下机器人业务的量产审厂。特斯拉此轮审厂将实质导向Optimus的量产，目前已经向供应链企业下达相关订单。 核心主线：人形机器人执行器、精密传动（丝杠 / 减速器）、伺服电机、结构件 / 热管理、汽车 Tier1 转型，本轮宁波审厂重点考察量产一 ...

A股这个“金九”有点让人失望，出现类似924大行情基本不可能！要找的原因很多，比如油价飙涨，美联储被迫加息，这样国内货币政策空间非常有限，央妈货币政策组合拳打不出来。 另一方面，相比924指数超跌，现在大A指数并不算低。即便打组合拳效果也难说，大家的心也有点散了！ 但“银十”还可以期待，一是内需+投资拉动要 ...

今天A股终于扬眉吐气了，科创板大涨4%，创业板也涨近2%！市场放量2000多亿，个股也近4200家上涨，赚钱效应非常的不错。 尤其是科技股归来，一堆大屁股科技股涨幅在5%以上，给市场带来了人气。据说各个群又恢复了往日的欢声笑语，熟悉的大A回来了！ 不过今晚依然还有考验，凌晨2点全球焦点在美联储身上，是否会开启3年来的 ...

9月15日，工信部、发改委印发《电子信息制造业发展“十五五”规划》，点名要推动氧化镓、金刚石等超宽禁带半导体产业化发展，是金刚石产业化首次 被写入国家级规划。 1️⃣行业现状再梳理：金刚石铜已落地联想笔记本等场景，纯金刚石热导率高有望突破 1）金刚石铜：相较纯金刚石可加工性更优，成本更低。 ①加工效率：纯 ...

PCB：江湖人称电子工业的"神经骨架"，学名印制电路板，是芯片和元器件之间的"高速公路"。手机、电脑、汽车、AI服务器里都有它，层数越高、精度越细，价值量越大。 这块板子背后是一条长产业链：上游是铜箔、树脂、玻纤布等原材料，中游是覆铜板（CCL），下游靠设备厂把板子加工成PCB，最后交给服务器、手机、汽车等终端。 ...

近日，海外功率大厂瑞萨电子再发涨价函，宣布对产品价格体系进行调整，新价格将于2027年1月1日起正式生效。 瑞萨在此次通知中提到，目前行业仍面临原材料、能源、先进封装、制造产能以及全球物流等方面的结构性成本上涨。 自年初起行业涨价潮密集开启，多家功率大厂已连发两轮涨价函，上一轮涨价已于7月1日正式落地。 本 ...

散热成为制约消费电子发展迭代的关键问题。温度是影响电子电气产品稳定性和可靠性的主要因素，在电子设备失效原因统计中占比55%。随着消费电子产品更新换代，产品功耗持续提高，散热成为消费电子亟需解决的问题。根据不同的热传递方式，散热方式又分为被动式散热和主动式散热。其中，被动式散热包括导热界面材料、石墨膜、 ...

今天10年期美债收益率，正式突破了5%的关口，30年期国债收益率更是突破5.4%，这都是2007年的首次！炒个股天天见证历史啊。 美债作为全球资产定价锚，它的狂飙绝对不是好事，对资本市场属于是雪上加霜。原因有： 1、美债代表全球无风险收益，现在破5%，意味着你什么都不做，光借钱给美国政府今年就稳收5%的利息。那很多人 ...

周二舆情热度 ①华为链-华为全联接大会2026，9月17-19日在上海举行；韬定律带来自主可控机会持续重视；（诚迈科技、利和兴、亚康股份、拓斯达、拓维信息、贝特利、软通动力、华丰科技等） ②国产替代/芯片半导体-机构：2026年第二季度全球半导体营收4250亿美元，环比增长31.4%；**：要成为世界科技强国 基础研究必须搞上 ...

今天两市成交量只有1.6万亿，创下年内新低。今年有20个交易日量能低于2万亿，9月独占9席，为全年成交最清淡的月份。 为什么大家都躺平了？一是外部的原因，美联储加息，油价、美债狂飙，中东危机，AI放缓的鬼故事等等；二是内部的原因，经济数据一般（社融、消费品零售），没有强刺激没有大政策，大哥也迟迟不出手。加上中 ...

相信很多朋友和我一样，能明显感受到近期市场的压抑感。 这段时间大盘被高油价、加息预期两大因素持续压制。 盘面上看，今天上午市场成交额再度萎缩，相比昨日又少了500亿。昨天两市成交1.63万亿，已经创出年内次地量，今天量能继续下探，距离4月7日1.62万亿的年内最低水平，只有一步之遥。 牛熊线破位下的走势，难受是 ...

1、沉寂许久的固态电池板块，近期变化频频，消息不断： 1）政策端，国标 GB/T 43568-2026 划分产品标准，我国牵头的固态电池测试标准在 IEC 成功立项，固态电池免征消费税，以及《电子信息制造业发展 "十五五" 规划》点名推进固态电池产业化，政策方面形成顶层设计，推动行业规范化发展。 2）产业端，比亚迪李珂明确 2027 ...

今天盘面一眼就看到PCB方向动了，华正新材直接封板，隆扬电子也大涨，很多散户朋友都在问，这波PCB是资金随便拉一波就走，还是真有实打实的基本面故事？ 核心就一句话：资金提前博弈三季度盈利修复。 老股民都清楚，PCB产业链上游就是电子布、覆铜板，前大半年日子不好过。原材料价格来回折腾，下游订单又慢，毛利被压得 ...

PCB板块三季度业绩确定性显著提升，核心源于交付兑现与成本向下传导（量价齐升）。 1️⃣PCB板块业绩Q3或迎来反转 8月中旬为主流料号量产拐点，下半年维持满载交付状态： 1）部分关键料号已于7月底实现小批量交付，8月中旬起各厂商主流料号陆续转入大规模量产阶段，核心厂商产能预计至年底持续保持满载； 2）终端需求支 ...

推荐组合：科伦博泰生物（H），百济神州，信达生物（H），康诺亚（H），映恩生物（H），自免新锐，科伦药业 聚焦现在，我们认为优先关注ESMO/WCLC有重磅数据读出和26-27年收入利润持续释放的相关标的。 中国创新药企业经历2025年系统性的资产价值重估之后，我们认为围绕着风险降低带来的可预见性提升将是2026年全年创新药 ...