看了下村里转发的这篇文章，主要说了四点： 1、新一轮科技革命正在加速重构产业格局。 2、科技竞争已成为大国博弈、全球竞争的主战场，成为决定国家前途命运的关键变量。 3、当关注目光从“过去赚了多少钱”转向“未来能解决多难的问题”，中国资本市场的底层逻辑便已发生质变。 4、还说了一句话，一批深耕核心技术的硬 ...

一、为什么Token工厂这么火爆？——五大产业事件变量的共振 Token工厂并非凭空出现，而是被一连串密集的产业重磅事件推至台前。仅仅2026年4至5月，五个标志性事件构成了完整的逻辑链条： 事件一：Anthropic租下SpaceX顶级数据中心——22万GPU刷新算力扩容纪录 2026年5月7日，AI独角兽Anthropic官宣租下SpaceX旗下C ...

内存价格上涨的最大赢家 江波龙：存货85亿元，以DDR4/DDR5内存颗粒和企业级SSD为主，2026年价格每涨10%，净利润预计增加6-8亿元 德明利：存货60亿元，专注存储主控芯片与模组，产品涨价弹性达3.2（价格每涨1%，毛利率提升3.2%） 佰维存储：存货32亿元，AI服务器内存模组占比超40%，2026年Q1订单已排至Q3 ...

一、事件驱动：太空风险升级，引爆抗干扰需求加速爆发！ 事件1：日方进攻性太空政策落地，触发国防安全红线（2025年12月25日） 日方实质性推进太空军事化：干扰他国卫星技术取得突破性进展，并计划于2026年整编“航空宇宙自卫队”、建造“航宙母舰”。此举标志其太空作战能力体系化升级，可直接瘫痪敌方导航、通信、遥 ...

最近黄金白银彻底涨疯了，今天现货黄金逼近4500美元，现货白银一度突破70美元关口，双双刷新历史纪录！年内金银分别累涨70%和140%，这是1979年以来的最大年度涨幅，实在太疯狂了。 黄金的逻辑主要是三个，1、美元信用遭冲击，2、地缘冲突，3、各国央妈一直在买。这三个一直还在，我们央妈也在持续购入黄金。 今天某个券 ...

沪深两市低开反弹，但三大指数涨跌互现，创业板指全天不在状态；两市总成交1.66万亿，缩量1557亿，场内的交投情绪虽然回暖，但板块之间的反馈却是天差地别。今天中金公司重组复牌，但仅仅有东兴证券一字涨停板，大部分券商还在希望的绿地里待涨！商业航天涨停板再次扎堆。 虽然昨天商业航天分歧，但人气高的方向修复也很 ...

周四舆情热度： ①商业航天-SpaceX 上市倒计时，全球史上最大IPO敲定， 券商称SpaceXA股供应商或迎来订单与估值双提升；（信维通信、通宇通讯、西部材料、天银机电、烽火通信、易天股份、鼎通科技等） ②芯片-全球不断加码AI基础设施建设，持续拉升企业级存储需求，推动存储行业景气度持续上行。(中船特气、和远气体、晶 ...

【6月关注事件】 1、长鑫存储上市 - 6月底-7月初 2、世界杯 - 6.12-7.20 3、美国spaceX上市 - 6.12 4、美联储加息缩表 - 不确定 5、389家公司大股东减持2000亿（2个月内完成） 6、寒武纪超过10%权重基金需被动卖出 7、6月限售股解禁（3237亿，科创板占大头） 8、6月下旬资金面季节性收紧 9、科创50指数样本调入华 ...

看了下，今年个股中位数涨幅-8.2%，年内下跌个股超过4000家。如果你没有参与科技，今年平均是-15%到-20%，参与科技的，今年翻倍也不稀缺！ 这种极端不只是A股，美股、韩股、日股都一样，主要AI科技在涨，其他板块也是各种半死不活！美股消费老登也挺惨的。 所以，如果你拿着老登，在哪个市场都暗无天日。这就是当下K型分 ...

产业跟踪来看，行业景气度非常旺盛，从上游到中游设备都一样。设备环节重视钻孔机、曝光机、电镀设备、检测设备，耗材相关重视钻针、锡膏板块。 重点推荐： 唯特偶：锡膏环节卡位核心标的，叠加光模块潜在的数十倍增量，目前刚起步，建议持续重视 东威科技：电镀环节核心卡位，PCB电镀、玻璃基板电镀布局完善，订单翻倍 ...

今日A股三大指数集体下跌，市场情绪整体偏弱。截至收盘，上证指数收跌，深证成指跌0.27%，创业板指跌0.83%，北证50跌1.28%。值得关注的是，科创50指数逆势冲高，收盘上涨0.69%，展现出一定的韧性。 全市场成交额27791亿元，较上日缩量3740亿元，量能萎缩显示资金观望情绪浓厚，超过4100支个股下跌，市场呈现普跌格局。板块 ...

重点题材梳理解读 1、科技 （1）Meta推出AI客服代理，欲激活旗下应用千亿美元商业潜力。 （2）4日，OpenAI据悉正计划将Codex与ChatGPT合并。 （3）央视财经发文：《“10万亿元级”大市场，或要来了！“芯”机遇爆发》，其中提到，2026年全球半导体市场规模预计同比增加近九成，市场规模将突破1.5万亿美元。 （4）中国 ...

SpaceX正式启动IPO路演，拟向公众发行555555555股A类普通股，每股价格为135美元，募资750亿美元，总市值1.75万亿美元。 SpaceX在6月12日正式上市，只有一周时间了。超级巨无霸要来了，而这只是开始！接下来，美股openai，spaceX、Anthropic三巨头闪亮登场，A股宇树，长江，长鑫三巨头IPO也箭在弦上。 6月A股还是蛮有压力 ...

一、今日盘面分析及明日操作策略 今日大盘低开震荡下跌0.64%，深市中的创业板指更弱。存储芯片、MLCC+电容、PCB、玻璃基板、电子气体、燃气轮机等热点板块局部强势，有色+黄金、猪肉等农业、零售+食品+白酒等消费、券商+银行+保险+金融科技、AI应用+软件等趋弱。不到四分之一个股上涨，涨停板79个，其中一字板1个，另有44 ...

今日复盘：4100只个股下跌，但资金正在偷偷换赛道 2026年6月4日 | 结构性大迁徙深度解析 核心结论：今天不是恐慌性抛售，而是一场精心策划的"结构性大迁徙"。内资主力净流出578.8亿，但电子光学板块逆势净流入34亿（京东方A独占）。资金没有离开AI算力这条主赛道，而是从"光模块独大"向"半导体全产业链+AIDC电力链"做系统 ...

说说对市场的看法： 1、牛市后半段，往往是不断缩圈的过程。现在科技牛就是这样，增量资金抱不动整个板块，只能抱团最硬核的AI硬件主线，易中天为首。 2、科技信仰松动时，后排+杂毛往往跌的更多。因为资金都会往向"大家都认可的地方"找安全感！但最强的主线，最后崩塌往往最惨烈，因为资金抱团最拥挤。 3、科技抱团不会 ...

美银甩出一份爆炸性研报，数据极其犀利。 该机构测算2027财年下半年Vera CPU销售额有望达200亿美元；下一财年产品年化营收规模将突破500亿美元，英伟达有望跻身全球头部服务器CPU供应商！ 一、 核心逻辑：为什么“CPU”突然比“GPU”金贵了？ 英伟达以前就是个卖“显卡”的，现在他要做整套“电脑”的皇帝，尤其是CPU这块 ...

站在光里的分化时代：CPO行情持续性评估与散户应对策略 一、光模块冲高回落，龙头分化明显 今日A股三大指数集体冲高回落。截至收盘，上证指数上涨0.22%，深证成指上涨0.73%，创业板指上涨1.65%。两市成交额约3.13万亿元，较前一日放量约3372亿元。但全市场仅1713只股票上涨，3727只下跌，呈现典型的指数涨、个股跌的结构 ...

老登消费地产，就像家里退休的老人，现金流超强，但是人生无再多可能性。 中登制造业，就像中年油腻大叔，虽然赚的多，有些在外面还地位挺高。但上有老下有小，还被家里媳妇瞧不起，日子苦哈哈。 小登科技，就像家里的小孩子，最不赚钱，又哭又闹，但是最讨喜！最让人觉得有无限的希望与未来，估值无上限。 一个和谐的社 ...

收盘了，今天不给大家科普赛道了，说点不一样的东西； 当下A股市场核心逻辑：冲高回落是常态，摒弃高低切、主打高高切 现阶段的A股，冲高回落、盘中跳水不再是偶然行情，而是市场常态化特征。很多投资者困惑市场为何频繁走出冲高乏力、尾盘回落的走势，核心根源并非短期情绪波动，而是当下A股的资金结构、标的生态已经发 ...