价格：7-8月涨价窗口已至，近期海内外原厂密集启动涨价。据产业链反馈，目前太诱已正式发布涨价函，三星也计划对渠道进行年内二次调价；国内头部公司也在 7 月下旬再次启动涨价。 根据目前幅度评估，本轮原厂涨价幅度或在30% 上下，且广泛针对消费、工业等领域。预计近期其他原厂将陆续跟进涨价。 7月份市场担心现货价格持 ...

脑机接口概念 【核心驱动】美国脑机接口公司Science Corp.的PRIMA视网膜植入系统获欧盟CE认证，成为首款获CE认证的脑机接口设备，可在30个欧洲国家销售，帮助年龄相关性黄斑变性致地图样萎缩患者恢复功能性中心视力；马斯克旗下Neuralink计划推动"盲视"植入设备，帮助盲人恢复视力。 【产业定义】脑机接口是指在人或动物 ...

韬（τ）定律是华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波于2026年5月25日在IEEE ISCAS 2026国际会议上正式提出的半导体发展新范式。其核心定义：以"时间缩微"替代"几何缩微"，将系统时间常数τ（信号传输/响应延迟）作为核心优化目标，通过全栈技术创新压缩τ值，替代传统缩小晶体管尺寸的摩尔定律路线，实现芯片性能、密度与 ...

事件核心摘要 1.英伟达VeraRubinNVL72进入量产爬坡，CoreWeave、谷歌、微软启动机架部署；Vera芯片均价约5000美元，年内预期出货130万颗，平台标配HBM4、NVLink6、1.6T/3.2T光互联，高功耗架构强制配套全液冷。 2.本周三星李在镕、SK崔泰源、Naver李海珍将在美国硅谷与黄仁勋会晤，核心议题：HBM4长期供货、VeraRubin整机 ...

事件核心梳理 核心催化：英伟达发布Spectrum-6交换芯片，作为VeraRubin算力平台标配，搭载于Spectrum-X交换机；支持可插拔光模块+CPO共封装、原生适配液冷方案，显著提升万卡级AI集群网络吞吐，网络带宽直接决定Token生成效率，CoreWeave、微软、特斯拉、SpaceXAI等率先部署。主线逻辑：Rubin平台量产带动大规模AI算力组网 ...

据报道，DeepSeek V4正式版，可能最早明日发布，最迟不过这几天。目前，一部分人已提前拿到了DeepSeek V4（GA）灰度测试的权限。一共有两个版本：DeepSeek V4 Flash，DeepSeek V4 Pro。 一、直接参股 DeepSeek（事件弹性最大，7 月融资实锤） 1. 大额 / 高比例产业参股（业务协同强） 中贝通信 直接持股 DeepSeek 约 5.7 ...

据万得通讯社报道，促进生成式人工智能服务创新发展和规范应用，网信部门会同有关部门按照《生成式人工智能服务管理暂行办法》要求，有序开展生成式人工智能服务备案工作，现将新增的"Apple智能"等7款提供手机端侧生成式人工智能服务备案信息予以公告。7家手机分别为苹果手机、华为手机、OPPO手机、vivo手机、小米手机、三 ...

AI爆发驱动数据中心内部流量激增，光互联正成为最核心环节。 当前CPO、NPO、OIO、OCS等新技术并行，叠加高速光模块迭代放量，加速产业落地。 本文重点聚焦光互联产业链、竞争格局和产业趋势。 01 什么是光互联？ 光互联（Optical Interconnect）是以光波为信息载体，通过光纤和光波导或自由空间等介质实现电子设备间高 ...

业绩与支付端：经营筑底企稳，政策步入新周期。2026年Q1，医药行业全板块营业收入及扣非归母净利润分别同比增长2.16%和2.69%，呈现改善趋势。化学制剂板块受益于创新药放量及BD收入确认，利润端显著提速。支付端，医保谈判成功率创88%新高，创新药准入周期大幅缩短；首版商保创新药目录同步执行，初步构建起多层次支付体系 ...

长征十号乙完成我国首次入轨同步海上网系回收。该火箭为 5 米芯级大型液体火箭，近地轨道复用运力 16 吨，创新海上网系捕获方案省去着陆腿，提升回收容错窗口，拓展海上回收平台、拦阻网系、箭上挂索等全新产业链环节。对比海外，SpaceX 猎鹰 9 号回收成功率超 95%、单箭复用最高 36 次，星舰已验证机械臂回收；国内民营朱 ...

7月10日，商务部、海关总署发布消息，依据《中华人民共和国对外贸易法》有关规定，商务部、海关总署决定对氦气实施临时禁止出口管理。 A股市场中具备氦气生产与提纯能力的上市公司主要分为自产提氦龙头、高纯电子氦供应商、尾气回收提氦企业以及设备与配套支持企业等几类12。以下是核心企业梳理： 一、国产自主提氦龙头 ...

近期全球商业航天迎来密集催化，政策端和产业端加速共振。 日前由中国航天科技集团一院研制的可重复使用大型液体运载火箭-长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场发射升空。这是我国首次成功实施运载火箭一子级可控回收，也是全球首次运载火箭网系回收。 后续朱雀三号再次展开回收验证、垣信卫星组网以及太空算力卫星发 ...

一、核心量产红线事件与催化逻辑 量产硬性红线（马斯克对供应链的死命令） 针对第三代 Optimus 人形机器人，特斯拉正式下发刚性产能考核指标，直接决定供应商订单资格： 9 月产能红线：所有核心供应商9 月前必须达成 1000 台 / 周零部件配套产能，未达标直接剔除供应链名单； 年底终极目标：2026 年 12 月底产能爬坡至2 ...

一、事件核心背景与四大催化逻辑 1. 业绩核心数据 机构一致预测三星 2026Q2 营业利润 86 万亿韩元，同比暴涨 18 倍，创全球科技企业单季利润历史新高，半导体存储业务贡献 90% 以上利润。 2. 盈利爆发底层原因 AI 算力需求引爆存储涨价：Agent 智能体、万卡智算中心拉动 HBM、服务器 DRAM、企业级 NAND 全品类紧缺；Q2 ...

前言：随着机柜式服务器（超节点）放量，Scale-Up（纵向扩展）交换网络成为核心增量环节。 一. 交换机概览 数据中心网络基础设施包括交换机、光模块、光纤、网卡、铜缆等，各组件协同实现数据的高速传输。 交换机主要负责服务器、存储设备、网络设备之间的数据转发与流量调度。 核心组件：交换芯片（数据包转发）、CPU ...

事件1：西门子将未来几年燃机需求由90-100GW上修至110-120GW，供给紧、价格强、排产继续拉长，Q3需求延续强势。 事件2：7月4日，据彭博报道，数据中心扩张叠加极端天气，电网压力结构性加剧，美国最大电网电力需求创纪录。 事件3：海外燃机龙头陆续创历史新高，进入财报季，GEV于7.22业绩会，贝克休斯7.26业绩发布，三菱 ...

一、事件核心概况 美国国防部后勤局首次大规模将电池级碳酸锂纳入国防战略储备，五年采购上限1.6167 万吨 99.5% 纯度电池级碳酸锂，总合同金额最高 3 亿美元，首年采购 3657 吨、逐年递减，采用 5 年固定价长协采购。 核心两大市场逻辑 需求增量托底锂价：新增长期刚性战略需求，打破纯市场化供需波动，夯实碳酸锂价格底 ...

一、事件核心背景与催化逻辑 中科院等离子体所两大里程碑同步落地： 582 吨环向场低温超导磁体（TF）：完成全部装配工艺，正式通过专家验收，采用 Nb₃Sn 低温超导线材，是环流三号 CRAFT 主约束核心； 高温超导中心螺管线圈（CS）：完成满工况极限参数测试，采用 REBCO 二代高温超导带材，适配新一代紧凑型聚变堆。 两 ...

一、朱雀三号完成静态点火、长十乙首飞窗口锁定，可回收火箭进入密集验证窗口 6月29日，蓝箭航天朱雀三号遥二火箭在东风商业航天创新试验区顺利完成静态点火试验，发射前关键地面验证已全部完成。长征十号乙首飞窗口锁定7月10日至13日，将在文昌商业航天发射场验证全球首创的"海上网系回收"技术。 可回收火箭的核心价值在 ...

特斯拉Optimus量产线落地弗里蒙特，人形机器人行业正从样机演示阶段迈入规模化生产。 丝杠、谐波减速器、伺服电机、PEEK材料、结构件、深度相机与灵巧手等核心零部件需求同步升温，其中谐波减速器、手部电机、执行器结构件等环节已率先进入定点、备货与扩产阶段。 今天重点解读一下人形机器人零部件。 机器人零部件分 ...